我國濕法隔膜行業(yè)：下游需求持續(xù)旺盛 市場呈現(xiàn)“一超多強”競爭格局

1.新能源汽車和儲能行業(yè)為濕法隔膜帶來廣闊的發(fā)展空間

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?濕法隔膜行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，濕法隔膜指以濕法工藝制備的鋰離子電池隔膜，是鋰離子電池中最核心的材料之一。與干法隔膜相比，其具有孔徑小、孔徑均勻性好、透氣性好、穿刺強度更高、較薄、孔隙率高等優(yōu)勢，適合大功率、大容量的鋰離子電池，終端需求主要靠新能源汽車、儲能等行業(yè)帶動。

干法隔膜與濕法隔膜性能對比

資料來源：公開資料、觀研天下整理

近年來，新能源汽車和儲能行業(yè)的快速發(fā)展，為濕法隔膜行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。一方面，近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，我國新能源汽車行業(yè)迎來飛速發(fā)展，產(chǎn)量和銷量持續(xù)攀升。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長35.8%和37.9%；進(jìn)入2024年其產(chǎn)銷依然延續(xù)較快增長態(tài)勢，上半年產(chǎn)銷量分別為492.9萬輛和494.4萬輛,同比分別增長30.1%和32%。另一方面，我國儲能行業(yè)發(fā)展也步入“快車道”。截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達(dá)3139萬千瓦，2023年新增裝機規(guī)模約2260萬千瓦，較2022年底增長超過260%。受新能源汽車和儲能市場帶動，我國鋰離子電池出貨量不斷上升，2023年達(dá)到887.4GWh，同比增長34.29%，對濕法隔膜的市場需求也會不斷增長。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理

2.濕法隔膜出貨量不斷上升，占比出現(xiàn)下滑

由上可見，我國新能源汽車、儲能等下游市場需求旺盛，帶動濕法隔膜出貨量不斷上升，2023年突破120億平米，同比增長23.47%。據(jù)悉，2017年之前，干法隔膜憑借著技術(shù)起步較早、成本較低、工藝相對簡單等優(yōu)勢，在鋰電池隔膜市場中占據(jù)主導(dǎo)地位；但自2018年起，隨著濕法隔膜生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步和下游市場對隔膜性能要求提升，濕法隔膜出貨量占比超過干法隔膜，并呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢，2022年達(dá)到78.68%；2023年干法隔膜出貨量同比增速達(dá)到67.4%，遠(yuǎn)超濕法隔膜的增速，這也使得濕法隔膜出貨量占比出現(xiàn)下滑，達(dá)到73.15%。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

3.濕法隔膜市場呈現(xiàn)“一超多強”競爭格局

濕法隔膜行業(yè)在技術(shù)、人才和資金等方面方面有較高的進(jìn)入壁壘，使得市場參與者數(shù)量相對較少，行業(yè)集中度高。目前，我國濕法隔膜市場已形成“一超多強”競爭格局。“一超”指上海恩捷，其市場份額常年處于領(lǐng)先位置，2023年達(dá)到41.73%左右，龍頭地位穩(wěn)固；“多強”是指中材科技、河北金力、星源材質(zhì)等企業(yè)，市場份額常有變動。從2023年的數(shù)據(jù)來看，中材科技以13.91%的市場份額排名第二；其次是河北金力和星源材質(zhì)，分別達(dá)到12.36%和10.82%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WJ）