1.新能源汽車和儲能行業(yè)為濕法隔膜帶來廣闊的發(fā)展空間
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?濕法隔膜行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告(2024-2031年)》顯示,濕法隔膜指以濕法工藝制備的鋰離子電池隔膜,是鋰離子電池中最核心的材料之一。與干法隔膜相比,其具有孔徑小、孔徑均勻性好、透氣性好、穿刺強度更高、較薄、孔隙率高等優(yōu)勢,適合大功率、大容量的鋰離子電池,終端需求主要靠新能源汽車、儲能等行業(yè)帶動。
干法隔膜與濕法隔膜性能對比
比較性能 | 干法隔膜 | 濕法隔膜 |
孔徑大小 | 大 | 小 |
孔徑均勻性 | 差 | 好 |
孔隙率 | 30%-40% | 35%-45% |
厚度 | 一般較厚 | 較薄 |
拉伸強度 | 較高的縱向拉伸強度 | 各方向拉伸強度都較強 |
穿刺強度 | 相對低 | 相對高 |
工藝難易程度 | 簡單 | 復(fù)雜 |
成本 | 較低 | 較高 |
應(yīng)用 | 小功率、小容量鋰離子電池 | 大功率、大容量鋰離子電池 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
近年來,新能源汽車和儲能行業(yè)的快速發(fā)展,為濕法隔膜行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。一方面,近年來,在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下,我國新能源汽車行業(yè)迎來飛速發(fā)展,產(chǎn)量和銷量持續(xù)攀升。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2023年我國新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到958.7萬輛和949.5萬輛,同比增長35.8%和37.9%;進(jìn)入2024年其產(chǎn)銷依然延續(xù)較快增長態(tài)勢,上半年產(chǎn)銷量分別為492.9萬輛和494.4萬輛,同比分別增長30.1%和32%。另一方面,我國儲能行業(yè)發(fā)展也步入“快車道”。截至2023年底,全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達(dá)3139萬千瓦,2023年新增裝機規(guī)模約2260萬千瓦,較2022年底增長超過260%。受新能源汽車和儲能市場帶動,我國鋰離子電池出貨量不斷上升,2023年達(dá)到887.4GWh,同比增長34.29%,對濕法隔膜的市場需求也會不斷增長。
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:EVTank、觀研天下整理
2.濕法隔膜出貨量不斷上升,占比出現(xiàn)下滑
由上可見,我國新能源汽車、儲能等下游市場需求旺盛,帶動濕法隔膜出貨量不斷上升,2023年突破120億平米,同比增長23.47%。據(jù)悉,2017年之前,干法隔膜憑借著技術(shù)起步較早、成本較低、工藝相對簡單等優(yōu)勢,在鋰電池隔膜市場中占據(jù)主導(dǎo)地位;但自2018年起,隨著濕法隔膜生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步和下游市場對隔膜性能要求提升,濕法隔膜出貨量占比超過干法隔膜,并呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢,2022年達(dá)到78.68%;2023年干法隔膜出貨量同比增速達(dá)到67.4%,遠(yuǎn)超濕法隔膜的增速,這也使得濕法隔膜出貨量占比出現(xiàn)下滑,達(dá)到73.15%。
數(shù)據(jù)來源:EVTank、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
3.濕法隔膜市場呈現(xiàn)“一超多強”競爭格局
濕法隔膜行業(yè)在技術(shù)、人才和資金等方面方面有較高的進(jìn)入壁壘,使得市場參與者數(shù)量相對較少,行業(yè)集中度高。目前,我國濕法隔膜市場已形成“一超多強”競爭格局。“一超”指上海恩捷,其市場份額常年處于領(lǐng)先位置,2023年達(dá)到41.73%左右,龍頭地位穩(wěn)固;“多強”是指中材科技、河北金力、星源材質(zhì)等企業(yè),市場份額常有變動。從2023年的數(shù)據(jù)來看,中材科技以13.91%的市場份額排名第二;其次是河北金力和星源材質(zhì),分別達(dá)到12.36%和10.82%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(WJ)
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