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我國軟飲料行業(yè)分析: 老年群體有望成為增量人群 搶占先機創(chuàng)新產(chǎn)品滿足老年需求

一、軟飲料行業(yè)概述、分類及發(fā)展歷程

軟飲料是指酒精含量低于0.5%(質(zhì)量比)的天然的或人工配制的飲料。又稱清涼飲料、無醇飲料。根據(jù)原料和加工工藝不同,可將軟飲料分為分為碳酸飲料、果汁和蔬菜汁及其飲料、茶飲料、植物蛋白質(zhì)飲料、植物抽提液飲料、含乳飲料、包裝飲用水和固體飲料8類。

軟飲料是指酒精含量低于0.5%(質(zhì)量比)的天然的或人工配制的飲料。又稱清涼飲料、無醇飲料。根據(jù)原料和加工工藝不同,可將軟飲料分為分為碳酸飲料、果汁和蔬菜汁及其飲料、茶飲料、植物蛋白質(zhì)飲料、植物抽提液飲料、含乳飲料、包裝飲用水和固體飲料8類。

資料來源:觀研天下整理

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國軟飲料行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來投資研究報告(2023-2030年)》顯示,我國軟飲料市場的起步是始于1978年可口可樂進入中國市場,隨后國內(nèi)軟飲料市場經(jīng)歷了成長、高速增長和相對成熟階段,市場規(guī)模不斷擴大,目前我國已成為全球最大的軟飲料市場之一。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《》顯示,我國軟飲料市場的起步是始于1978年可口可樂進入中國市場,隨后國內(nèi)軟飲料市場經(jīng)歷了成長、高速增長和相對成熟階段,市場規(guī)模不斷擴大,目前我國已成為全球最大的軟飲料市場之一。

資料來源:觀研天下整理

二、老年群體消費需求增加,有望成為飲料市場增量人群

1.人口老齡化背景下,老年消費群體數(shù)量將不斷增加

隨著社會不斷發(fā)展,我國人口老齡化問題愈發(fā)嚴重。截至2022年底,我國60歲及以上人口達到28004萬人,占全國人口的19.8%,其中65歲及以上人口20978萬人,占全國人口的14.9%。預計到2035年,我國老年人口將突破4億。老齡人口基數(shù)將不斷擴大,這意味著老年消費群體數(shù)量將不斷增加。

隨著社會不斷發(fā)展,我國人口老齡化問題愈發(fā)嚴重。截至2022年底,我國60歲及以上人口達到28004萬人,占全國人口的19.8%,其中65歲及以上人口20978萬人,占全國人口的14.9%。預計到2035年,我國老年人口將突破4億。老齡人口基數(shù)將不斷擴大,這意味著老年消費群體數(shù)量將不斷增加。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2.老年群體消費能力有所提升,具有巨大消費潛力

在未來10年間,我國將迎來史上最大“退休潮”,60后群體正以平均每年2000萬人的速度退休。隨著我國醫(yī)保和養(yǎng)老保險愈發(fā)完善,現(xiàn)在大多數(shù)老年人已經(jīng)跨過住房、醫(yī)療這人生的兩座大山,財富積攢在自己手中,收入和消費水平也較前有大幅提升。根據(jù)2022年3月發(fā)布的《中國老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展及指標體系研究》數(shù)據(jù)表明,預計2030年中國老年人口消費總量約為12萬億元至15.5萬億元,與全國GDP的比率將提高至8.3%至10.8%;2050年的消費總量約為40萬億元至69萬億元,與全國GDP的比率提高至12.2%至20.7%,老年人口具有巨大的消費潛力。

3.老年群體消費理念轉(zhuǎn)變,飲料成為實現(xiàn)自我愉悅感的途徑之一

以往“傳統(tǒng)老人”的消費理念較為保守,省吃儉用、節(jié)衣縮食是他們消費常態(tài),例如為了買個便宜雞蛋坐上公交跑幾公里,為了省幾塊錢討價還價等等,很少會將錢花在休閑娛樂上。但隨著時代發(fā)展,不同于以往的“傳統(tǒng)老人”,這些“新老人”成長于改革開放時期,受教育程度相對較高,越來越多老年人開始更加注重自我價值的探索和自我愉悅感的實現(xiàn),他們更愿意去花錢、去消費、去改善自己的生活,而飲料便成為其選擇和小小幸福感的來源之一。數(shù)據(jù)顯示,2022年1-8月,食品飲料成為“銀發(fā)族”購買最偏愛的品類。他們不再僅限于保健飲品,可樂、氣泡水等碳酸飲料,檸檬茶、烏龍茶等茶飲料等等多種軟飲品類也慢慢被老年人所接受。

以往“傳統(tǒng)老人”的消費理念較為保守,省吃儉用、節(jié)衣縮食是他們消費常態(tài),例如為了買個便宜雞蛋坐上公交跑幾公里,為了省幾塊錢討價還價等等,很少會將錢花在休閑娛樂上。但隨著時代發(fā)展,不同于以往的“傳統(tǒng)老人”,這些“新老人”成長于改革開放時期,受教育程度相對較高,越來越多老年人開始更加注重自我價值的探索和自我愉悅感的實現(xiàn),他們更愿意去花錢、去消費、去改善自己的生活,而飲料便成為其選擇和小小幸福感的來源之一。數(shù)據(jù)顯示,2022年1-8月,食品飲料成為“銀發(fā)族”購買最偏愛的品類。他們不再僅限于保健飲品,可樂、氣泡水等碳酸飲料,檸檬茶、烏龍茶等茶飲料等等多種軟飲品類也慢慢被老年人所接受。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

在我國老齡化程度不斷加深的背景下,老年群體消費能力的提升和消費觀念的轉(zhuǎn)變,都將釋放巨大的消費需求,銀發(fā)經(jīng)濟有望成為未來消費市場發(fā)展的新動能。我國軟飲料行業(yè)目前進入平穩(wěn)發(fā)展期,為了尋求軟飲料行業(yè)新的增長點,軟飲料行業(yè)可以將目光轉(zhuǎn)向老年軟飲市場,抓住老年消費群體。

三、行業(yè)競爭格局分散,少數(shù)企業(yè)布局老年軟飲市場

就當前我國軟飲料行業(yè)現(xiàn)狀來看,由于軟飲料行業(yè)進入門檻低,中國軟飲料生產(chǎn)企業(yè)眾多,所以行業(yè)整體競爭格局也較為分散。截至2022年8月下旬,中國軟飲料行業(yè)的主要企業(yè)共有24375家,新增注冊企業(yè)1838家,注冊資本主要分布在100萬-200萬區(qū)間。我們熟知的飲料品牌有可口可樂、百事可樂、娃哈哈、農(nóng)夫山泉、康師傅等等。

中國軟飲料行業(yè)知名品牌

品牌 簡介
可口可樂 可口可樂在200個國家擁有160種飲料品牌,包括汽水、運動飲料、乳類飲品、果汁、茶和咖啡,亦是全球最大的果汁飲料經(jīng)銷商。
百事可樂 百事公司是全球食品和飲料行業(yè)的領導者,百事可樂誕生于19世紀90年代,是美國可口可樂公司的主要競爭對手。
娃哈哈 中國知名品牌,由杭州娃哈哈集團有限公司持有,是全球四大飲料制造商之一。2009年, 娃哈哈入選中國世界紀錄協(xié)會中國最大的食品飲料生產(chǎn)企業(yè),曾創(chuàng)造了多項世界之最、中國之最。
康師傅 康師傅是中國臺灣著名飲料,在中國有很高的影響,其紅茶和綠茶更是一度超越碳酸和果汁飲料。
統(tǒng)一 統(tǒng)一企業(yè)(中國)投資有限公司始于1967年,國內(nèi)頗具影響力的大型食品及飲料企業(yè)集團,知名飲料及方便食品供應商,其湯達人、老壇酸菜牛肉面、冰紅茶、鮮橙多等多款產(chǎn)品廣受消費者青睞。
農(nóng)夫山泉 專注于研發(fā)、推廣飲用天然水、果蔬汁飲料、特殊用途飲料和茶飲料等各類軟飲料。農(nóng)夫山泉取自優(yōu)質(zhì)天然水源,堅持水源地建廠、水源地灌裝。
加多寶 主要從事飲料、礦泉水生產(chǎn)及銷售。加多寶集團旗下產(chǎn)品包括金色罐裝、瓶裝、盒裝”加多寶”諒茶飲料和”昆侖山雪山礦泉水”。加多寶集團出品的涼茶依據(jù)本草精華、調(diào)配而成;其內(nèi)含菊花、甘草、仙草、金銀花等具有預防上火作用的本草植物。
紅牛 是全球著名的能量飲料品牌。1966年誕生于泰國,最初名稱為KratingDaeng,1986年 由奧地利商人將紅牛引入歐洲后開始正式使用英文品牌“RedBul1”,由于它的產(chǎn)品是以補充能量為主的,因此創(chuàng)立了能量飲料這個品類。
匯源 匯源已成為中國果汁行業(yè)第一品牌。 匯源商標被評為“中國馳名商標”,匯源產(chǎn)品被授予“中國名牌產(chǎn)品”稱號和“產(chǎn)品質(zhì)量國家免檢資格”。
脈動 脈動是達能入主樂百氏之后的第一個成功作品。這種維生素飲料最早誕生于新西蘭和澳大利亞,含有多種B族活性維生素及維生素C,具有天然清新的水果味口感清爽,很受消費者的喜愛,在中國運動飲料市場占有很高的份額。

資料來源:觀研天下整理

從企業(yè)市占率來看,國內(nèi)TOP10軟飲料企業(yè)占整個軟飲料行業(yè)的市場份額不到五成。其中,可口可樂集團憑借可口可樂這一主打品牌,憑借進入我國飲料市場時間長和品牌知名度高,占據(jù)我國軟飲料市場的9.1%;康師傅和農(nóng)夫山泉緊隨其后,市場份額占比分別為8%和7.2%;而其他企業(yè)市場份額占比達52.6%。由此可見,我國軟飲料市場競爭格局較為分散。再加上消費者消費口味的多元性,軟飲料企業(yè)為了滿足消費者多樣化需求,在眾多企業(yè)中脫穎而出,飲料產(chǎn)品各式各樣,行業(yè)競爭十分激烈。

從企業(yè)市占率來看,國內(nèi)TOP10軟飲料企業(yè)占整個軟飲料行業(yè)的市場份額不到五成。其中,可口可樂集團憑借可口可樂這一主打品牌,憑借進入我國飲料市場時間長和品牌知名度高,占據(jù)我國軟飲料市場的9.1%;康師傅和農(nóng)夫山泉緊隨其后,市場份額占比分別為8%和7.2%;而其他企業(yè)市場份額占比達52.6%。由此可見,我國軟飲料市場競爭格局較為分散。再加上消費者消費口味的多元性,軟飲料企業(yè)為了滿足消費者多樣化需求,在眾多企業(yè)中脫穎而出,飲料產(chǎn)品各式各樣,行業(yè)競爭十分激烈。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

雖然軟飲行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多,但由于我國軟飲市場主要消費群體還是年輕人,我國軟飲老年市場尚未受到重視,因此在軟飲料老年市場中參與企業(yè)還較少,除有推出專門針對老年人的包裝飲水產(chǎn)品的農(nóng)夫山泉外,大多都是乳制飲料或蛋白固體飲料企業(yè)如娃哈哈、旺旺集團、中國飛鶴、達能、蒙牛等等。正因如此,國內(nèi)專門針對老年消費群體的軟飲料產(chǎn)品種類也較為單一,大部分老年飲料產(chǎn)品是乳制飲料和蛋白質(zhì)固體飲料,例如牛奶、益酸菌、奶粉等。

我國部分老年軟飲產(chǎn)品及其特點

公司名稱

相關產(chǎn)品

產(chǎn)品類型

特點

旺旺集團

愛至尊營養(yǎng)乳

含乳飲料

含有?;撬?,具有提高免疫力、預防白內(nèi)障的功效。

愛至尊長青族牛奶

調(diào)制乳

含有葉黃素酯、植物甾醇酯,具有降血脂、預防心血管硬化和冠心病的功效。

愛至尊苦蕎麥蛋白粉

蛋白質(zhì)固體飲料

含有苦蕎麥成分、DHA藻油,具有降血脂、降血糖、降血壓,改善記憶力的功效。

娃哈哈

高鈣堅果牛奶復合蛋白飲品

含乳飲料

各類堅果與牛奶的結合,無糖,補鈣。

中國飛鶴

經(jīng)典1962中老年高鈣多維配方奶粉

蛋白質(zhì)固體飲料

含有進口魚油粉和乳清蛋白粉,鈣含量高,有利于維持骨密度,補充多種維生素和礦物質(zhì)。

達能

敢邁芯銳力中老年羊奶粉

蛋白質(zhì)固體飲料

采用羊奶粉,含有黃精、葛根、桑葉、苦瓜等成分,富含硒,無蔗糖添加,有利于腸道健康,補充膳食纖維。

敢邁冕御力中老年奶粉

蛋白質(zhì)固體飲料

富含硒,無蔗糖添加,有利于腸道健康,補充膳食纖維。

蒙牛

蒙牛悠瑞骨力奶粉

蛋白質(zhì)固體飲料

100g含1300mg鈣,并富含5種維生素和礦物質(zhì),有助于骨骼和牙齒更堅固,維持骨密度。

農(nóng)夫山泉

鋰水

包裝飲用水

鋰含量超過0.2mg/L,還含有鎂、鈣、偏硅酸等天然礦物元素,有抗炎、抗氧化,提高人體免疫力,安神、調(diào)節(jié)情緒等作用

資料來源:觀研天下整理

四、日本軟飲料老年市場相對成熟,適老飲料多元化

對標鄰國日本來看,日本作為目前全球老齡化最為嚴重的國家,其人口老齡化催生了發(fā)達的老年產(chǎn)業(yè),適老化產(chǎn)品也應運而生,為社會持續(xù)老齡化分擔了很大部分壓力。其中,軟飲料行業(yè)也搭乘上“銀發(fā)經(jīng)濟”這個順風車,針對老年人認知性提升、骨骼類問題等需求,研發(fā)出各類功能性飲料,受到日本老年大眾的喜愛。并且日本的軟飲料老年市場不同于我國,它不僅限于固體飲料和含乳飲料這兩個細分市場,其他例如茶飲料、植物提取液飲料等細分市場也有相應適老化產(chǎn)品的產(chǎn)生。

而我國在軟飲老年市場布局企業(yè)數(shù)量較少且經(jīng)驗不足,我國軟飲老年市場發(fā)展較慢,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。軟飲企業(yè)若想在老年市場中脫穎而出,可借鑒發(fā)展相對成熟的日本軟飲老年市場的成功經(jīng)驗,推出多元化的適老飲料產(chǎn)品。

日本針對軟飲料行業(yè)老年市場研發(fā)的飲料產(chǎn)品及特點

公司

產(chǎn)品名稱

特點

味之素

Medimil

容量為100毫升的小體積高營養(yǎng)飲料,適合飲食量下降的老年人食用。

伊藤園

Oi Ocha

旗下產(chǎn)品均代表無糖飲茶飲料,有益于身體健康。同時旗下產(chǎn)品采用耐熱型PET瓶,這是高性能的塑料罐裝瓶,能夠耐高溫,可放微波爐加熱,滿足了老年人對熱飲的需求。

青汁飲料

添加銀杏葉提取的黃酮苷19.2mg、萜類內(nèi)酯4.9mg,聲稱為“有助于記憶日常生活的所見所聞的信息,及回憶的能力。

三得利

無糖烏龍茶

開創(chuàng)了無糖茶市場的先河,價格也普遍比其他日本飲料品牌低。

森永乳業(yè)

乳酸風味飲品樂步習慣Glucosamine Plus

針對很多中老年人存在的關節(jié)問題,含有具有改善步行或爬樓梯時的膝關節(jié)問題的功能性成分N-乙酰葡糖胺以及1000毫克的膠原蛋白

Triple Yogurt三重酸奶

針對高血壓人群的酸奶,具備降低高血壓、控制餐后血糖的上升和甘油三酯的增加三重功效。添加的專利成分MKP是一種新型的水解酪蛋白肽,它可以通過抑制血管緊張素轉(zhuǎn)換酶(ACE)來降低血壓。

格力高

BIFIX雙歧桿菌酸奶

雙歧桿菌能夠大量發(fā)酵低聚糖和膳食纖維,形成短鏈脂肪酸,可以改善便秘和肥胖問題,針對以生活作息不規(guī)律、工作壓力大、運動不足、肥胖、便秘傾向、中老年人群為目標。

朝日株式會社

乳酸菌飲料

含有乳三肽(VPP、IPP)成分,官方聲稱每日一瓶可以幫助降低血壓。

功能性飲料“工作大腦”系列

添加了取自可爾必思發(fā)酵過程中產(chǎn)生的一種成分lactononadecapeptide,能夠幫助保持注意力和增強記憶,適合容易忘事的中老年人群體。

可果美株式會社

Kagome番茄汁

含有番茄紅素和GABA。番茄紅素具有增加血液中HDL膽固醇、降低血糖的功能,GABA具有降低高血壓的功能

資料來源:觀研天下整理

五、基于國內(nèi)老年消費需求,創(chuàng)新飲料產(chǎn)品搶占先機

目前來看,我國老年軟飲料市場供不應求,仍屬于藍海領域,因此軟飲料行業(yè)可以抓住“銀發(fā)經(jīng)濟”這機遇。具體來看,我國軟飲料企業(yè)除了可借鑒日本軟飲老年市場的成功經(jīng)驗外,還需基于國內(nèi)老年消費需求,創(chuàng)新適合我國老年群體的飲料產(chǎn)品,挖掘新的業(yè)績增長點,具體創(chuàng)新方向主要有以下三點:

1.微調(diào)原有產(chǎn)品,滿足老年人低糖或無糖需求

由于老年人與年輕人不同,他們將身體健康放在首位,并不會因為口味偏好輕易選擇飲料,因此健康是老年人飲料消費首選因素。目前市面上大多數(shù)飲料產(chǎn)品糖分高、熱量高,對于一些患有糖尿病、高血壓等疾病的老年人而言不太友好。飲料企業(yè)可以在原有產(chǎn)品基礎上進行微調(diào),在保持純天然特色的同時,推出相應的低糖或無糖飲料產(chǎn)品,滿足老年人健康與口感的雙重需求。

2.創(chuàng)新功能性飲料,滿足老年人恢復身體機能需求

功能性飲料不僅僅指運動功能性飲料,還包括具備其他功能性的飲料產(chǎn)品。老年人隨著年齡的增長,身體和大腦也逐漸衰老,老年人對身體各方面健康的渴望也愈發(fā)強烈。因此,針對性功能飲料將會是行業(yè)研發(fā)重點,成為未來飲料企業(yè)的爭奪點。其中,最具發(fā)展?jié)摿Φ氖堑鞍踪|(zhì)飲料市場?,F(xiàn)狀表明,我國超過6成60歲及以上的老年居民不僅蛋白質(zhì)攝入數(shù)量不夠,優(yōu)質(zhì)蛋白占比也不達標。我國飲料企業(yè)可以借鑒日本軟飲料行業(yè)在老年群體成功的經(jīng)驗,和一些研究所合作或自我研發(fā)有益于身體機能恢復的蛋白質(zhì)飲料,例如具有強化記憶、延長皮膚衰老或有益腸道健康的飲料。

3.推出飲品小容量裝,滿足老年人食量小需求

隨著年紀的增長,老年人常會出現(xiàn)食量下降、食欲不振的問題,多樣化和少食多餐的飲食習慣可以幫助他們補充更多營養(yǎng),而含有營養(yǎng)成分的飲料往往可以作為輔餐加入中老年人的食譜中。但是,目前市面上許多飲料推出的小瓶裝或迷你版容量基本在300-350毫升,但這對于食欲不振的老年人來說還是有一定負擔。飲料企業(yè)可以將容量再縮小,可縮小至100毫升,針對老年人開發(fā)小容量的高營養(yǎng)飲料。(ZXY)

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2010年至2023年,我國紅棗產(chǎn)量穩(wěn)步增長,從2010年的422.49萬噸,增長至2023年的747.24萬噸,增量達324.75萬噸,增幅為76.87%,年均復合增長率約為4.48%。

2024年10月26日
我國薯片行業(yè)整體贏利能力較佳 非油炸烘焙型薯片發(fā)展空間更大

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20世紀90年代,樂事、品客等外國品牌進入中國,高昂的定價讓眾多消費者望而卻步,面向中低端市場的國產(chǎn)薯片順勢崛起。2003年可比克橫空出世,憑借周杰倫代言和年輕化的定位,從薯片大戰(zhàn)中殺出重圍,逐漸坐穩(wěn)國產(chǎn)薯片界C位。目前,其品牌市占率約為18.6%,僅次于樂事。

2024年10月09日
我國掛面行業(yè)增長趨穩(wěn)定 供需趨平衡 且正面臨生產(chǎn)力過剩和產(chǎn)業(yè)價值提升問題

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我國掛面行業(yè)目前處于相對成熟的發(fā)展階段,行業(yè)市場規(guī)模處于整體增長的趨勢。2020年,受新冠疫情影響,我國掛面需求出現(xiàn)大幅增長,市場規(guī)模一度達到了375.05億元,但隨著疫情防控,掛面市場供需也趨于平衡,行業(yè)的增長也將趨于穩(wěn)定,2023年市場規(guī)模為342.80億元。

2024年09月26日
全球速凍水餃行業(yè)正處快速成長期 亞洲地區(qū)為最大市場且規(guī)模持續(xù)增長

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從市場規(guī)模來看,2023年全球速凍水餃行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達到104.72億美元,同比增長8.7%,2024年上半年市場規(guī)模為53.26%。

2024年09月23日
我國軟飲料行業(yè)景氣正盛 功能飲料發(fā)展正當時

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我國是飲料生產(chǎn)大國,飲料產(chǎn)品在國民經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著重要作用,隨著經(jīng)濟復蘇、居民消費水平的提升及消費結構的升級,我國飲料行業(yè)整體呈現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢。2023年飲料行業(yè)產(chǎn)量為18877萬噸,同比2022年增加了4.1%。

2024年09月06日
全球菜籽油供需穩(wěn)步增長 中國市場需求旺盛且進口依賴度大

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全球油菜籽穩(wěn)步增長,產(chǎn)區(qū)分布廣泛。從全球油菜籽情況看,歐盟、加拿大、中國是油菜籽的主產(chǎn)國,依據(jù)近幾年的數(shù)據(jù),三個國家(地區(qū))的產(chǎn)量占到全球油菜籽總產(chǎn)量的85%以上。

2024年09月05日
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