一、行業(yè)相關(guān)定義
智能配電網(wǎng)基于配電網(wǎng)高級自動化技術(shù),借助應(yīng)用和融合先進(jìn)的測量和傳感技術(shù)、控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息與通信等技術(shù),利用智能化的開關(guān)設(shè)備﹑配電終端設(shè)備,在堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)架構(gòu)和雙向通信網(wǎng)絡(luò)的物理支持以及各種集成高級應(yīng)用功能的可視化軟件支持下,允許可再生能源和分布式發(fā)電單元的大量接入和微網(wǎng)運(yùn)行,鼓勵(lì)各類不同電力用戶積極參與電網(wǎng)互動,以實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)在正常運(yùn)行狀態(tài)下完善的監(jiān)測、保護(hù),控制、優(yōu)化和非正常運(yùn)行狀態(tài)下的自愈控制,最終為電力用戶提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的電力供應(yīng)和其他附加服務(wù)。智能配電網(wǎng)主要包括核心構(gòu)件能量與通信系統(tǒng)以及用戶管理系統(tǒng)、分布式電源管理系統(tǒng)、高級電力電子設(shè)備、高級傳感器、電能質(zhì)量優(yōu)化與評估系統(tǒng)。
二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧
國家電網(wǎng)在2009年5月21日首次公布了《中國智能電網(wǎng)計(jì)劃》,其內(nèi)容有:以堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)以堅(jiān)強(qiáng)網(wǎng)架為基礎(chǔ),以通信信息平臺為支撐,以智能控制為手段,包含電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度各個(gè)環(huán)節(jié),覆蓋所有電壓等級,實(shí)現(xiàn)“電力流、信息流、業(yè)務(wù)流”的高度一體化融合,是堅(jiān)強(qiáng)可靠、經(jīng)濟(jì)高效、清潔環(huán)保、透明開放、友好互動的現(xiàn)代電網(wǎng)。國家電網(wǎng)智能電網(wǎng)規(guī)劃的產(chǎn)生,既是對我國電力工業(yè)規(guī)模進(jìn)入快速發(fā)展階段的預(yù)判和準(zhǔn)備,也成為了接下來近十年電網(wǎng)投資不斷創(chuàng)新高的前奏。
智能電網(wǎng)計(jì)劃時(shí)間表
時(shí)間 | 階段 | 工作內(nèi)容 |
2009~2010年 | 規(guī)劃試點(diǎn)階段 | 重點(diǎn)開展堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃,制定技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn),開展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和設(shè)備研制,開展各環(huán)節(jié)的試點(diǎn) |
2011~2015年 | 全面建設(shè)階段 | 將加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè),初步形成智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和互動服務(wù)體系,關(guān)鍵技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用; |
2016~2020年 | 引領(lǐng)提升階段 | 將全面建成統(tǒng)一的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng),技術(shù)和裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平。屆時(shí),電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力將大幅提升,清潔能源裝機(jī)比例達(dá)到35%,分布式電源實(shí)現(xiàn)“即插即用”,智能電表普及應(yīng)用 |
2021年至今 | 全面覆蓋階段 | 十四五期間,國家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)的特高壓線路為交流24條,直流14條。 |
資料來源:國家電網(wǎng),觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
隨著我國智能電網(wǎng)的投資規(guī)模不斷增加,近年來我國智能配電行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長,市場規(guī)模從2018年的142.63億元增長至2022年的155.74億元。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供應(yīng)情況
近年來我國智能配電行業(yè)產(chǎn)值保持總體上漲態(tài)勢,2018年我國智能配電行業(yè)產(chǎn)值為147.47億元,2021年達(dá)到近年來最高,為165.53億元,2022年有所回落為162.74億元。
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3、需求情況
2009年在特高壓輸電技術(shù)國際會議中我國首次提出“智能電網(wǎng)”概念,并在此后不斷加大投資支持智能電網(wǎng)發(fā)展。“十二五”期間,國家電網(wǎng)投資5000億元,建成連接大型能源基地與主要負(fù)荷中心的“三橫三縱”的特高壓骨干網(wǎng)架和13回長距離支流輸電工程,初步建成核心的世界一流的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)。同時(shí)國家電網(wǎng)制定的《堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃》明確了堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)路線圖,這是世界上首個(gè)用于引導(dǎo)智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的綱領(lǐng)性標(biāo)準(zhǔn),使電網(wǎng)的資源配置能力、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率、安全水平、科技水平和智能化水平得到全面提升。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能配電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報(bào)告(2024-2031年)》顯示,近年來,配電網(wǎng)建設(shè)日益成為我國電力系統(tǒng)建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域。國家發(fā)改委、國家能源局于2022 年發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》,明確提出加快配電網(wǎng)改造升級,推動智能配電網(wǎng)、主動配電網(wǎng)建設(shè)。
一)“十二五”“四直兩交”集中啟動,特高壓投資啟動
2006年,經(jīng)過多年的技術(shù)攻關(guān)后,三條特高壓項(xiàng)目獲得核準(zhǔn),并開工。2009年1月第一條特高壓交流實(shí)驗(yàn)示范工程(晉東南-南陽-荊門)投運(yùn),2010年7月~10月,兩條特高壓直流示范工程投運(yùn)(“向家壩-上?!薄ⅰ霸颇?廣東”),在“十二五”初年,已經(jīng)安全運(yùn)行了多月,標(biāo)志著我國掌握了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的特高壓交直流輸電技術(shù)。也因此,“十二五”期間成為了特高壓項(xiàng)目啟動的第一段高潮期。
“十一五”期間投運(yùn)了 3 條特高壓示范項(xiàng)目(公里、億元)
類別 | 工程名稱1 | 工程名稱2 | 輸送能力 | 線路全長 | 總投資 | 投運(yùn)時(shí)間 | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) |
交流示范 | 晉東南-南陽-荊門 | 長南線 | 600萬千伏安 | 640 | 57 | 2009/1 | 山西長治 | 湖北荊門 |
直流示范 | 云南-廣東 | 楚穗直流 | 500萬千瓦 | 1373 | 137 | 2010/10 | 云南楚雄 | 廣東增城 |
直流示范 | 向家壩-上海 | 復(fù)奉直流 | 640萬千瓦 | 1907 | 233 | 2010/7 | 四川宜賓 | 上海奉賢 |
資料來源:國家電網(wǎng),觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
“十二五”期間投運(yùn) 6 條特高壓項(xiàng)目(萬千瓦,萬千伏安,公里,億元)
類別 |
工程名稱 |
工程名稱2 |
輸送能力 |
線路全長 |
總投資 |
投運(yùn)時(shí)間 |
起點(diǎn) |
終點(diǎn) |
直流 |
錦屏-蘇南 |
錦蘇直流 |
720 |
2100 |
220 |
2012/12 |
四川西昌 |
江蘇蘇州 |
直流 |
糯扎渡-廣東 |
普僑直流 |
500 |
1413 |
382 |
2013/9 |
云南普洱 |
廣東江門 |
直流 |
哈密南-鄭州 |
天中直流 |
800 |
2192 |
234 |
2014/1 |
新疆哈密 |
河南鄭州 |
直流 |
溪洛渡左岸-浙江金華 |
賓金直流 |
800 |
1653 |
239 |
2014/7 |
四川宜賓 |
浙江金華 |
交流 |
淮南-浙北-上海 |
皖電東送 |
2100 |
649 |
197 |
2013/9 |
安徽淮南 |
上海滬西 |
交流 |
浙北-福州 |
浙福線 |
1800 |
60. |
189 |
2014/12 |
浙江浙北 |
福建福州 |
|
|
|
|
合計(jì) |
1461 |
|
|
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資料來源:國家電網(wǎng),觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
“十二五規(guī)劃”啟動,特高壓鋒芒初露,共有“四直兩交”6條特高壓項(xiàng)目投運(yùn)。2011年至2013年,時(shí)間進(jìn)入“十二五”,僅國家電網(wǎng)就規(guī)劃了1.7萬億電網(wǎng)投資,同比“十一五”的1.2萬億投資增加了40%。在國家能源局印發(fā)的“能源十二五”規(guī)劃中提到:穩(wěn)步推進(jìn)西南能源基地向華東、華中地區(qū)和廣東省輸電通道,鄂爾多斯盆地、山西、錫林郭勒盟能源基地向華北、華中、華東地區(qū)輸電通道,鄂爾多斯盆地、山西、錫林郭勒盟能源基地向華北、華中、華東地區(qū)輸電通道。在十二五期間投運(yùn)的6條特高壓項(xiàng)目中,三條特高壓直流項(xiàng)目集中于西南水電基地,四川、云南地區(qū),外送至江蘇、廣東、浙江等地。另有一條特高壓直流項(xiàng)目,新疆哈密南至河南鄭州,為西北風(fēng)電基地外送通道。交流特高壓工程中,皖電東送、浙福線建成投運(yùn),進(jìn)一步加強(qiáng)了華東電網(wǎng)內(nèi)部的連接。
2014~2016 年13 條特高壓直流項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)
年份 |
特高壓直流 |
特高壓交流 |
2014 |
靈州-紹興 |
錫盟-山東、淮南-南京-上海 |
2015 |
酒泉-湖南、晉北-江蘇、錫盟-泰州、上海廟-山東、昌吉-古泉 |
蒙西-天津南、榆橫-濰坊 |
2016 |
滇西北-廣東、扎魯特-青州 |
錫盟-勝利 |
合計(jì) |
8條 |
5條 |
總投資1543億元 |
總投資902億元 |
資料來源:國家能源局,國家電網(wǎng),觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
“十三五”期間投運(yùn) 8 條特高壓直流項(xiàng)目(萬千瓦、公里、億元)
類別 |
工程名稱1 |
工程名稱2 |
輸送能力 |
線路全長 |
總投資 |
投運(yùn)時(shí)間 |
起點(diǎn) |
終點(diǎn) |
直流 |
靈州-紹興 |
靈紹直流 |
800 |
1720 |
237 |
2016/8 |
寧夏靈州 |
浙江紹興 |
直流 |
酒泉—湖南 |
祁韶直流 |
800 |
2383 |
262 |
2017/6 |
甘肅酒泉 |
湖南湘潭 |
直流 |
晉北—江蘇 |
雁淮直流 |
800 |
1100 |
162 |
2017/7 |
山西朔州 |
江蘇淮安 |
直流 |
錫盟—泰州 |
錫泰直流 |
1000 |
1620 |
254 |
2017/9 |
內(nèi)蒙錫盟 |
江蘇泰州 |
直流 |
上海廟-山東 |
昭沂直流 |
1000 |
1238 |
221 |
2017/12 |
內(nèi)蒙上海廟 |
山東臨沂 |
直流 |
滇西北-廣東 |
新東直流 |
500 |
1959 |
222 |
2017/12 |
云南大理 |
廣東深圳 |
直流 |
扎魯特—青州 |
魯固直流 |
1000 |
1200 |
221 |
2017/11 |
內(nèi)蒙通遼 |
山東濰坊 |
直流 |
昌吉-古泉 |
吉泉直流 |
1200 |
3324 |
407 |
2018/10 |
新疆昌吉 |
安徽古泉 |
|
|
|
|
合計(jì) |
1986 |
|
|
|
資料來源:國家能源局,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
“十三五”期間投運(yùn) 7 條特高壓交流項(xiàng)目(萬千瓦、公里、億元)
類別 |
工程名稱 |
線路全長 |
總投資 |
投運(yùn)時(shí)間 |
起點(diǎn) |
終點(diǎn) |
交流 |
錫盟-山東 |
730 |
174 |
2016/7 |
內(nèi)蒙錫盟 |
山東濟(jì)南 |
交流 |
淮南-南京-上海 |
780 |
261 |
2016/11 |
安徽淮南 |
上海瀘西 |
交流 |
蒙西—天津南 |
608 |
175 |
2016/11 |
內(nèi)蒙準(zhǔn)格爾 |
天津 |
交流 |
錫盟-勝利 |
240 |
50 |
2017/7 |
內(nèi)蒙錫盟 |
山東勝利 |
交流 |
榆橫—濰坊 |
1049 |
242 |
2017/8 |
陜西榆橫 |
山東濰坊 |
交流 |
北京西-石家莊 |
228 |
34.7 |
2019/6 |
北京西 |
河北石家莊 |
交流 |
濰坊-臨沂-棗莊-菏澤-石家莊 |
823.6 |
140.4 |
2019/11 |
山東濰坊 |
河北石家莊 |
|
|
合計(jì) |
1986 |
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資料來源:國家能源局,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
國網(wǎng)特高壓十四五規(guī)劃在前期特高壓新增線路長度、新增容量相比十三五增長20%左右的基礎(chǔ)上,新增建設(shè)5條特高壓直流。十四五期間建成特高壓規(guī)劃數(shù)量達(dá)到直流12條和交流9條,相比于十三五特高壓的建設(shè)規(guī)模增長明顯,尤其是特高壓直流十四五建成數(shù)量相比十三五增加約50%。國網(wǎng)規(guī)劃奠定了特高壓十四五的高景氣基礎(chǔ),后續(xù)還有更多的超預(yù)期點(diǎn)。
四、行業(yè)細(xì)分市場分析
1、智能配電主站建設(shè)
智能變電站是能夠自動完成信息采集、測量、控制、保護(hù)、計(jì)量和檢測等基本功能,同時(shí)具備支持電網(wǎng)實(shí)時(shí)自動控制、智能調(diào)節(jié)、在線分析決策和協(xié)同互動等高級功能的變電站。智能變電站主要包括智能高壓設(shè)備和變電站統(tǒng)一信息平臺兩部分。根據(jù)《國家電網(wǎng)公司發(fā)展戰(zhàn)略綱要》,國網(wǎng)規(guī)劃2020-2025期間,共計(jì)新增6387座智能變電站。
配電主站構(gòu)建在標(biāo)準(zhǔn)、通用的軟硬件基礎(chǔ)平臺上,具備可靠性、實(shí)用性、**性和可擴(kuò)展性,并根據(jù)各地區(qū)的配電網(wǎng)規(guī)模、實(shí)際需求和配電自動化的應(yīng)用基礎(chǔ)等情況選擇與配置軟硬件。
(1)基本功能。①數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集(支持分層分類召測)、狀態(tài)監(jiān)視、遠(yuǎn)方控制、人機(jī)交互、防誤閉鎖、圖形顯示、事件告警、事件順序記錄、事故追憶、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、報(bào)表打印、配電終端在線管理和配電通信網(wǎng)絡(luò)工況監(jiān)視等;②與上**調(diào)度自動化系統(tǒng)(一般指地區(qū)調(diào)度)和生產(chǎn)管理系統(tǒng)(或電網(wǎng)地理信息系統(tǒng)平臺)等互聯(lián),建立完整的配電網(wǎng)拓?fù)淠P汀?
(2)擴(kuò)展功能。①饋線故障處理:與配電終端配合,實(shí)現(xiàn)故障的識別、定位、隔離和非故障區(qū)域自動恢復(fù)供電。②電網(wǎng)分析應(yīng)用:模型導(dǎo)入/拼接、拓?fù)浞治觥⒔夂檄h(huán)潮流、負(fù)荷轉(zhuǎn)供、狀態(tài)估計(jì)、網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)、短路電流計(jì)算、電壓/無功控制和負(fù)荷預(yù)測等。③智能化功能:配電網(wǎng)自愈控制(包括快速仿真、預(yù)警分析等)、分布式電源/儲能裝置/微電網(wǎng)的接入及應(yīng)用、經(jīng)濟(jì)優(yōu)化運(yùn)行以及與其他應(yīng)用系統(tǒng)的互動。
2018年我國智能配電主站建設(shè)市場規(guī)模為34.15億元,2022年我國智能配電主站建設(shè)市場規(guī)模增長至39.87億元。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、智能配電子站建設(shè)
配電子站分為通信匯集型子站和監(jiān)控功能型子站。通信匯集型子站負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)配電終端的數(shù)據(jù)匯集、處理與轉(zhuǎn)發(fā);監(jiān)控功能型子站負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)配電終端的數(shù)據(jù)采集處理、控制及應(yīng)用。
2018年我國智能配電子站建設(shè)市場規(guī)模為53.79億元,20222年我國智能配電子站建設(shè)市場規(guī)模增長至58.43億元。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
五、行業(yè)競爭格局分析
從智能化的角度來看,由于我國配電智能化起步較晚,專門從事智能配電設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)較少,且大部分企業(yè)只提供單一的一次設(shè)備或二次設(shè)備產(chǎn)品,只有少數(shù)企業(yè)具備同時(shí)提供一、二次設(shè)備及整體解決方案的能力,配電智能化領(lǐng)域總體上競爭平緩。目前行業(yè)內(nèi)少數(shù)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)正加快智能型配電設(shè)備的研發(fā),同時(shí)跨入智能配電系統(tǒng)領(lǐng)域。各廠家之間的競爭主要表現(xiàn)在系統(tǒng)的軟、硬件研發(fā)實(shí)力和制造水平之間的競爭,尤其在智能化系統(tǒng)技術(shù)與開關(guān)設(shè)備技術(shù)結(jié)合方面。
中國智能配電行業(yè)主要品牌
公司 | 簡介 |
北京三清互聯(lián)科技股份有限公司 | 三清互聯(lián)作為技術(shù)創(chuàng)新型的智能配電網(wǎng)產(chǎn)品及解決方案提供商,以“三清家園美”為目標(biāo),以提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)為宗旨,以成為中國配電網(wǎng)領(lǐng)域最有價(jià)值的技術(shù)和產(chǎn)品服務(wù)提供商為使命。 |
武漢精倫電氣有限公司 | 精倫電氣是一家智能配電網(wǎng)解決方案提供商,主要產(chǎn)品包括配網(wǎng)饋線終端電源管理系統(tǒng)、避雷器狀態(tài)診斷系統(tǒng)、配網(wǎng)饋線終端電源管理系統(tǒng)以及一體化互動繳費(fèi)平臺等,主要應(yīng)用于智能供電領(lǐng)域。 |
基勝能源 | 上海基勝能源股份有限公司主營業(yè)務(wù)包括:(1)專業(yè)生產(chǎn)銷售智能配電柜、中低壓成套開關(guān)設(shè)備、自動化控制柜等配電設(shè)備以及與該些設(shè)備配載的能源及電力管理系統(tǒng);(2)各類電氣元器件及配件的批發(fā)、零售;(3)提供配電設(shè)備加工服務(wù)。 主要產(chǎn)品有智能低壓成套開關(guān)設(shè)備Ri4Power-ZN、精密智能配電柜RiMatrixS-PDR、中壓開關(guān)柜P/V-12、低壓開關(guān)柜MLS-V、動力配電箱XF、PZ30低壓配電箱、PLC柜、變頻器柜、伺服柜、能源管理系統(tǒng)、電力管理系統(tǒng)、GE框架斷路器、GE塑殼斷路器、GE微型斷路器。 |
大燁智能 | 大燁智能是一家電力設(shè)備生產(chǎn)商,致力于配電網(wǎng)自動化和信息化等方面的技術(shù)研究,擁有繼電保護(hù)技術(shù)、通信技術(shù)和應(yīng)用軟件技術(shù)等,主要從事智能中壓開關(guān)設(shè)備、配電自動化終端、變電站自動化系統(tǒng)和低壓電氣成套設(shè)備等產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn),并為用戶提供設(shè)備安裝服務(wù)。 |
金盾科技 | 金盾科技是一個(gè)智能配電系統(tǒng)及非標(biāo)機(jī)電裝配測試裝備研發(fā)商,專注于產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù),致力于智能配電、檢測和工廠自動化領(lǐng)域,產(chǎn)品有高壓成套開關(guān)設(shè)備、低壓配電控制系統(tǒng)、電封閉式耐久性測試、整車整機(jī)及部件裝配解決方案等。 |
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