1、多地開啟無人駕駛開啟，蘿卜快跑成為現(xiàn)象級(jí)網(wǎng)約車替代品
2024年7月10日，百度旗下蘿卜快跑已經(jīng)于11個(gè)城市開放載人測(cè)試運(yùn)營服務(wù)，并且在北京、武漢、重慶、深圳、上海開展全無人自動(dòng)駕駛出行服務(wù)測(cè)試。當(dāng)日，百度“蘿卜快跑”在武漢市的全無人訂單量近期迎來了爆發(fā)式增長因而收到各界的廣泛關(guān)注，單日單車峰值超過20單，與出租車司機(jī)的平均日單量相當(dāng)。民眾在嘗試無人駕駛項(xiàng)目后對(duì)于“蘿卜駕駛”好評(píng)不斷。目前在武漢搭乘蘿卜快跑，10公里的路程車費(fèi)為4元-16元，遠(yuǎn)低于普通網(wǎng)約車的18元-30元的最低區(qū)間。百度董事長李彥宏稱，第一季度武漢全無人駕駛訂單比例已超55%，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)季度將快速上升至100%。于此同時(shí)，多地推動(dòng)“蘿卜快跑“加速落地。在2024年5月百度”ApolloDay2024”開放日上，百度自動(dòng)駕駛項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)言稱，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到收支平衡，2025年轉(zhuǎn)虧為盈。
另一邊，特斯拉將無人駕駛出租車Robotaxi的發(fā)布時(shí)間從8月推遲到10月，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)本周被告知要重新設(shè)計(jì)車輛的某些元素。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克多年來一直向股東承諾推出無人駕駛出租車Robotaxi。2015年，他表示，特斯拉的汽車將在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)“完全自動(dòng)駕駛”。2016年，馬斯克表示，到次年年底，特斯拉將能夠在不需要任何人為干預(yù)的情況下，讓一輛汽車進(jìn)行越野駕駛。這些空洞的承諾一直持續(xù)到2019年，當(dāng)時(shí)馬斯克在與機(jī)構(gòu)投資者的電話會(huì)議上表示，特斯拉將在2020年擁有100萬輛自動(dòng)駕駛出租車。然而，特斯拉至今尚未推出無人駕駛出租車、自動(dòng)駕駛汽車或能將其汽車變成“3級(jí)”自動(dòng)駕駛汽車的技術(shù)。相比于這次推遲，百度的無人駕駛出租車項(xiàng)目“蘿卜快跑”、Alphabet無人駕駛出租車項(xiàng)目Waymo，以及通用汽車的Cruise項(xiàng)目都以走在特斯拉的前列。隨著作為國產(chǎn)品牌百度集團(tuán)的無人駕駛商業(yè)化試運(yùn)營的落地，位于世界前列的國產(chǎn)無人駕駛公司的訂單潮將會(huì)開啟。
資料來源：公開資料整理
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國???無人駕駛?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，目前，自動(dòng)駕駛技術(shù)在汽車行業(yè)的應(yīng)用主要集中在1-2級(jí)，駕駛員須全程控制車輛運(yùn)行。即便在部分企業(yè)宣傳的“L2+級(jí)”自動(dòng)駕駛車輛中，駕駛員也須全程緊握方向盤、準(zhǔn)備實(shí)時(shí)接管車輛。
技術(shù)層面，“蘿卜快跑”在軟件與硬件兩方面同步發(fā)力，達(dá)到L4級(jí)別（高級(jí)自動(dòng)駕駛）。軟件方面，基于ApolloL4級(jí)領(lǐng)航方案，算法經(jīng)過5000+萬公里專業(yè)路測(cè)驗(yàn)證，采用純視覺和激光雷達(dá)兩套系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)作的真冗余感知方案。同時(shí)配備“輕量級(jí)高精地圖”，結(jié)合百度導(dǎo)航地圖達(dá)到車輛位置信息的精準(zhǔn)定位。同時(shí)，大模型是智能化駕駛汽車實(shí)時(shí)處理數(shù)據(jù)和自我決斷的重要基礎(chǔ)。百度集團(tuán)自研的UniBEV是Apollo首創(chuàng)車路議題的感知方案—能夠幫助車輛實(shí)現(xiàn)360度無死角感知。UniBEV車路一體大模型，借助了大數(shù)據(jù)+大模型+小型化技術(shù)閉環(huán)，具備端到端、多任務(wù)多模態(tài)融合感知和車路一體三大特點(diǎn)。
在硬件方面，為保障乘車安全，“蘿卜快跑”車輛在車身四周堆疊計(jì)算單元和多層位置傳感器、慣性傳感器以及激光測(cè)距雷達(dá)；座艙內(nèi)配備了乘客安全檢測(cè)攝像頭；傳感器周圍布置了自清潔系統(tǒng)以應(yīng)對(duì)雨雪風(fēng)沙等極端天氣。
政策上，2024年初，激光測(cè)距雷達(dá)；座艙內(nèi)配備了乘客安全檢測(cè)攝像頭；傳感器周圍布置了自清潔系統(tǒng)以應(yīng)對(duì)雨雪風(fēng)沙等極端天氣。4月初,廣汽埃安與滴滴自動(dòng)駕駛聯(lián)手成立廣州安滴科技公司獲批工商執(zhí)照,宣布2025年首款L4無人駕駛出租車將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；特斯拉宣布在今年8月8日發(fā)布無人駕駛出租車；T3出行定下目標(biāo),到2026年底L4自動(dòng)駕駛車輛商業(yè)運(yùn)營將達(dá)到1000輛。本次“蘿卜出行”的爆發(fā)是無人駕駛商業(yè)化的成功案例體現(xiàn)，也直接地為國內(nèi)其他廠商在自動(dòng)駕駛市場(chǎng)的發(fā)展奠定了信心。
除產(chǎn)業(yè)鏈的高速發(fā)展之外，國內(nèi)相關(guān)智能出行政策的發(fā)布也為市場(chǎng)提供了規(guī)范，在很大程度上保障了出行消費(fèi)者和無人駕駛公司的合法權(quán)益，提高了無人駕駛技術(shù)的道路實(shí)施規(guī)范。7月初，北京市發(fā)布《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例(征求意見稿)》，旨在數(shù)據(jù)利用方面、自動(dòng)駕駛地圖方面、道路測(cè)試和示范應(yīng)用方面為自動(dòng)駕駛提供指導(dǎo)意見以及確定行業(yè)合作規(guī)范。其次，《征求意見稿》還規(guī)范了交通事故定則方面的賠償制度以及保險(xiǎn)制度，未來在越來越多的城市自動(dòng)駕駛車輛實(shí)踐后，更多相關(guān)的細(xì)則也會(huì)逐漸完善。
蘿卜快跑的應(yīng)用場(chǎng)景是出租車和網(wǎng)約車市場(chǎng)。截至2023年底我國網(wǎng)約車+出租車數(shù)量超過400萬輛，參照滴滴出行的日均訂單金額及單筆訂單均價(jià)估算，2023年我國網(wǎng)約車和出租車的市場(chǎng)規(guī)模接近3000億元。從滴滴出行2020年數(shù)據(jù)看，網(wǎng)約車平臺(tái)主要成本為司機(jī)成本、乘客補(bǔ)貼、營運(yùn)成本等。2024年上半年，我國網(wǎng)約車日均訂單量約為8單。
資料來源：交通運(yùn)輸部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
根據(jù)滴滴招股書，滴滴的營業(yè)成本主要與出行平臺(tái)產(chǎn)生的交易相關(guān)，成本構(gòu)成包括司機(jī)收入、補(bǔ)貼費(fèi)用、支付手續(xù)費(fèi)、折舊維修等。結(jié)合滴滴官方公布的2020年《滴滴網(wǎng)約車關(guān)于“抽成”的說明》，滴滴支付給司機(jī)的費(fèi)用占網(wǎng)約車收入的比例為79.1%，人工成本占比較高。
資料來源：滴滴出行，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、Robotaxi主要以通勤需求為主，礦區(qū)無人駕駛亦有初步發(fā)展
Robotaxi的本質(zhì)是“AI+制造+運(yùn)營”，這也代表了Robotaxi的三類參與者，即自動(dòng)駕駛科技公司（AI）、車企（制造）和出行平臺(tái)（運(yùn)營）。自動(dòng)駕駛科技公司通過向車企提供智駕方案聯(lián)合打造運(yùn)營車輛，再將該車輛置于出行平臺(tái)公司旗下進(jìn)行運(yùn)營；例如2024年1月如祺出行向小馬智行定制了一批Robotaxi，該車型是小馬智行基于廣汽豐田賽那Autono-Maas（S-AM）設(shè)計(jì)。實(shí)際上很多自動(dòng)駕駛科技公司也有自己的運(yùn)營平臺(tái)，二者之間的界限較為模糊，自動(dòng)駕駛方案提供商可以兼任運(yùn)營平臺(tái)。
常見的“Robotaxi廠商”包括蘿卜快跑、小馬智行、文遠(yuǎn)知行、元戎啟行、如祺出行、AutoX、賽可智能等，許多車企也是這些廠商的合作伙伴，為其提供運(yùn)營車輛。
Robotaxi廠商代表
| Robotaxi廠商 | 成立時(shí)間 | 合作車企 | 運(yùn)營城市 |
| 蘿卜快跑 | 2021年（百度2013年布局自動(dòng)駕駛，2017年推出Apollo） | 江鈴集團(tuán)新能源、北汽、林肯、紅旗、寶馬、奇瑞、比亞迪等 | 北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長沙、合肥、陽泉、嘉興、福州等 |
| 小馬智行 | 2016年 | 比亞迪、林肯、現(xiàn)代、埃安、豐田等 | 北京、上海、廣州、深圳等 |
| 文遠(yuǎn)知行 | 2017年 | 廣汽、日產(chǎn)、林肯等 | 廣州、北京、鄂爾多斯、南京等 |
| 如祺出行 | 2019年 | 廣汽等 | 廣州、深圳等 |
| 元戎啟行 | 2019年 | 飛凡、林肯、吉利、東風(fēng)等 | 深圳、武漢、杭州等 |
| AutoX | 2016年 | 克萊斯勒等 | 深圳、上海、杭州、廣州、北京等 |
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目前Robotaxi的使用需要借助各公司的指定APP，例如蘿卜快跑APP、如祺出行APP、WeRideGo等。以如祺出行APP為例，Robotaxi乘用流程包括：1）在如祺出行APP上選定起點(diǎn)和終點(diǎn)；2）等待系統(tǒng)派車（車輛到達(dá)后只停留3-5分鐘）；3）待車到達(dá)后輸入手機(jī)號(hào)后四位確認(rèn)身份；4）開始行程并可通過后排平板查看實(shí)時(shí)路線。
Robotaxi與普通網(wǎng)約車對(duì)比情況
| 環(huán)節(jié) | Robotaxi | 普通網(wǎng)約車 |
| 叫車 | 利用APP在“指定區(qū)域”內(nèi)選擇起終點(diǎn) | 利用APP選擇起終點(diǎn)，基本全域覆蓋 |
| 等車 | 候車過程相對(duì)較長，且車輛到達(dá)之后會(huì)有“限停”時(shí)間，例如蘿卜快跑要求3分鐘內(nèi) | 候車時(shí)間相對(duì)較短，車輛等待乘客的時(shí)間可與司機(jī)協(xié)商 |
| 上車 | 手動(dòng)在后排平板上輸入手機(jī)號(hào)后四位，僅可坐后排，副駕駛不可坐（最多坐3人） | 口頭向司機(jī)報(bào)手機(jī)號(hào)后四位，可坐主駕駛外的任意位置（可坐3人以上） |
| 乘車 | 后排平板可實(shí)時(shí)看到行車路線 | 后排一般不會(huì)同步乘客行車路線 |
資料來源：公開資料整理
根據(jù)蘿卜快跑公布的信息，有67%的使用者將Robotaxi視為上下班的主要或補(bǔ)充工具，通勤為第一大場(chǎng)景。
資料來源：百度，公開資料
當(dāng)前礦區(qū)無人駕駛具備落地條件，行業(yè)已有成熟案例，無人駕駛解決方案提供商逐步向更多礦區(qū)拓展應(yīng)用場(chǎng)景。目前，行業(yè)內(nèi)已形成兩種主要的商業(yè)模式：即解決方案模式、運(yùn)輸運(yùn)營模式。
1、解決方案模式：由無人駕駛解決方案商與OEM主機(jī)廠進(jìn)行合作，對(duì)礦企的運(yùn)輸車進(jìn)行前裝改造，或由無人駕駛解決方案提供商直接對(duì)終端存量車進(jìn)行后端改造。其本質(zhì)是一種相對(duì)輕資產(chǎn)的運(yùn)營模式，獲取的是產(chǎn)品的技術(shù)附加值。
2、運(yùn)輸運(yùn)營模式：無人駕駛解決方案商自建或合資成立無人駕駛工程承包商，自有通過改造后的無人駕駛運(yùn)輸車輛，向礦企提供無人運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)營服務(wù)。這種模式屬于重資產(chǎn)運(yùn)營，通過提供礦區(qū)生產(chǎn)打包服務(wù)獲得運(yùn)營的服務(wù)附加值。
在行業(yè)發(fā)展初期， 無人駕駛解決方案提供商以輕資產(chǎn)的商業(yè)模式先行解決應(yīng)用場(chǎng)景落地問題，形成實(shí)際運(yùn)行 能力。長期來看，運(yùn)輸運(yùn)營模式的一體化服務(wù)方案更有發(fā)展前景，隨著礦區(qū)無人駕駛滲透率的不斷提升，運(yùn)輸運(yùn)營模式最終撬動(dòng)的行業(yè)空間將與礦石產(chǎn)量直 接正相關(guān)，相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到千億級(jí)別。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（YM）
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