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我國新能源商用車行業(yè)分析:產(chǎn)銷量持續(xù)回升 政策落地帶來更多想象空間

1、新能源商用車

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國新能源商用車行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告(2024-2031年)》顯示,新能源商用車一般指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來源(或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置)的商用車,也是新能源汽車。綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù),形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。各類新能源商用車其特點(diǎn)有所差異,尤其是客車和貨車的需求相差較大,其特征和推廣難度力度也都有所差異。

中國新能源商用車車型市場概覽

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客車

貨車

貨車-專用車

類別與場景劃分*

城市客車;校車;其他客車

輕型;中型;重型

環(huán)衛(wèi)車;專用運(yùn)輸車;城市物流車;其他作業(yè)車

整體市場情況

較為成熟

輕卡市場初具規(guī)模;重卡市場剛起步

電動(dòng)化發(fā)展以點(diǎn)帶面,整體市場潛力大

驅(qū)動(dòng)/燃料類型

純電動(dòng)為主

輕卡市場以純電動(dòng)為主;重卡市場未來更側(cè)重插電混動(dòng)和燃料電池技術(shù);

固定路線、封閉場景等車輛以EV為主;工程車可考慮PHEV;城際遠(yuǎn)距離運(yùn)輸車考慮HFCV、PHEV并行發(fā)展。

推廣應(yīng)用現(xiàn)狀及特征

城市客車領(lǐng)域高度電動(dòng)化,未來以存量市場替換為主;校車目前尚未電動(dòng)化,但市場潛力大

中長途營運(yùn)性運(yùn)輸為主,對續(xù)航里程、補(bǔ)電時(shí)間與方式、成本因素敏感,技術(shù)路線按需選擇,電動(dòng)化較為初級(jí)有待進(jìn)一步拓展

城市物流車、冷藏車等專用車輛電動(dòng)化穩(wěn)步發(fā)展;環(huán)衛(wèi)、渣土車等固定路線和封閉應(yīng)用場景車輛電動(dòng)化可行性高

品牌與車型概況

市面上出現(xiàn)一批較為成熟的電動(dòng)大巴車型,包括比亞迪、宇通、海格、南京金龍等品牌

純電動(dòng)輕卡市場已推出部分較為成熟的車型,包括比亞迪、東風(fēng)等品牌,燃料電池重卡示范運(yùn)營,純電動(dòng)重卡尚未進(jìn)入量產(chǎn)階段

城市物流車、環(huán)衛(wèi)車、泥頭車、渣土車等特殊應(yīng)用場景車類已有多種電動(dòng)車型在售,其他專用運(yùn)輸及作業(yè)車電動(dòng)化車型種類不多

資料來源:觀研天下整理

在產(chǎn)業(yè)鏈方面,新能源商用車行業(yè)上游主要是鋼材、橡膠、塑料等原材料以及電池、電機(jī)、電控等零部件;下游是新能源商用車的應(yīng)用場景,包括工程機(jī)械、礦山挖運(yùn)、道路運(yùn)輸、城配物流等。

新能源車商用車產(chǎn)業(yè)鏈圖解

<strong>新能源車商用車產(chǎn)業(yè)鏈圖解</strong>

資料來源:觀研天下整理

2、我國新能源商用車行業(yè)產(chǎn)銷量穩(wěn)定上升

在雙碳目標(biāo)的背景下,大力發(fā)展新能源商用車已是大勢所趨,新能源商用車進(jìn)入加速發(fā)展階段。隨著環(huán)保政策落地、新能源商用車技術(shù)逐漸成熟,車輛運(yùn)行及維護(hù)成本持續(xù)降低,市場對新能源商用車的認(rèn)可度提高,行業(yè)產(chǎn)量及需求增長。在供給方面,我國新能源商用車企業(yè)產(chǎn)量不僅受宏觀環(huán)境影響,并且受市場需求影響,生產(chǎn)產(chǎn)量隨市場需求波動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國新能源商用車產(chǎn)量為46.4萬輛,銷量為44.7萬輛。

在雙碳目標(biāo)的背景下,大力發(fā)展新能源商用車已是大勢所趨,新能源商用車進(jìn)入加速發(fā)展階段。隨著環(huán)保政策落地、新能源商用車技術(shù)逐漸成熟,車輛運(yùn)行及維護(hù)成本持續(xù)降低,市場對新能源商用車的認(rèn)可度提高,行業(yè)產(chǎn)量及需求增長。在供給方面,我國新能源商用車企業(yè)產(chǎn)量不僅受宏觀環(huán)境影響,并且受市場需求影響,生產(chǎn)產(chǎn)量隨市場需求波動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國新能源商用車產(chǎn)量為46.4萬輛,銷量為44.7萬輛。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

3、我國新能源商用車行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

商用車油耗高,每輛重型貨車的燃油消耗約是乘用車的19倍,商用車的碳排放占據(jù)全部車輛碳排放的比例接近65%。從歷史數(shù)據(jù)來看,商用車以不到兩成的保有量貢獻(xiàn)了六成以上的燃油消耗量,而推動(dòng)商用車領(lǐng)域的節(jié)能減排,也是中國實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的重要任務(wù)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國新能源商用車行業(yè)市場規(guī)模為718.20億元,同比增長79.41%,預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模有望達(dá)到1594.27億元。

商用車油耗高,每輛重型貨車的燃油消耗約是乘用車的19倍,商用車的碳排放占據(jù)全部車輛碳排放的比例接近65%。從歷史數(shù)據(jù)來看,商用車以不到兩成的保有量貢獻(xiàn)了六成以上的燃油消耗量,而推動(dòng)商用車領(lǐng)域的節(jié)能減排,也是中國實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的重要任務(wù)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國新能源商用車行業(yè)市場規(guī)模為718.20億元,同比增長79.41%,預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模有望達(dá)到1594.27億元。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

4、我國新能源商用車行業(yè)競爭激烈,未來想象空間仍然較大

商用車屬于重資產(chǎn)行業(yè),所以生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,市場競爭激烈。近幾年,在新能源車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下,資本也嗅到新能源商用車行業(yè)商機(jī),傳統(tǒng)與新勢力企業(yè)紛紛入場,包括一汽解放、東風(fēng)商用車、上汽集團(tuán)、福田汽車等多家企業(yè)加大新能源車型的開發(fā)和投資力度,加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

同時(shí),近幾年,為促進(jìn)新能源商用車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,我國陸續(xù)發(fā)布了許多相關(guān)政策,如2023年國家鐵路局等發(fā)布的《關(guān)于支持新能源商品汽車鐵路運(yùn)輸服務(wù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》中提出要積極鼓勵(lì)開展新能源商品汽車鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù),不斷提升鐵路運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化水平,保障新能源商品汽車鐵路運(yùn)輸安全暢通,促進(jìn)降低新能源商品汽車物流成本、助力國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展??傮w來看,我國新能源商用車行業(yè)處于藍(lán)海市場,未來想象空間較大。

我國新能源商用車行業(yè)相關(guān)政策

發(fā)布時(shí)間

發(fā)布部門

政策名稱

主要內(nèi)容

20225

工業(yè)和信息化部辦公廳等

四部門關(guān)于開展2022新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知

鼓勵(lì)各地出臺(tái)更多新能源汽車下鄉(xiāng)支持政策,改善新能源汽車使用環(huán)境,推動(dòng)農(nóng)村充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

20231

工信部等

工業(yè)和信息等第八部門關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知

試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高,其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭達(dá)到80%

20231

鐵路局等

關(guān)于支持新能源商品汽車鐵路運(yùn)輸服務(wù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見

積極鼓勵(lì)開展新能源商品汽車鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù),不斷提升鐵路運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化水平,保障新能源商品汽車鐵路運(yùn)輸安全暢通,促進(jìn)降低新能源商品汽車物流成本、助力國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

20231

工業(yè)和信息化部等

關(guān)于支持新能源商品汽車鐵路運(yùn)輸服務(wù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見

積極鼓勵(lì)開展新能源商品汽車鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù),不斷提升鐵路運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化水平,保障新能源商品汽車鐵路運(yùn)輸安全暢通,促進(jìn)降低新能源商品汽車物流成本、助力國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

20235

部委聯(lián)合

關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(發(fā)改綜合〔2023545號(hào))

適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施,優(yōu)化新能源汽車購買使用環(huán)境,對推動(dòng)新能源汽車下鄉(xiāng)、引導(dǎo)農(nóng)村地區(qū)居民綠色出行、促進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興具有重要意義。

20236

國務(wù)院辦公廳

國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見

著眼未來新能源汽車特別是電動(dòng)汽車快速增長的趨勢,充電基礎(chǔ)設(shè)施仍存在布局不夠完善、結(jié)構(gòu)不夠合理、服務(wù)不夠均衡、運(yùn)營不夠規(guī)范等問題。

202310

交通運(yùn)輸部

公路工程設(shè)施支持自動(dòng)駕駛技術(shù)指南

每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元;對購置日期在202611日至20271231日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅,其中,每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。

202312

裝備工業(yè)一司

《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》(377)、《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源使用新能源汽車車型目錄》(第五十六批)、《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第七十二批)

現(xiàn)將許可的《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》(第377批)以及經(jīng)商國家稅務(wù)總局同意的《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源使用新能源汽車車型目錄》(第五十六批)、《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第七十二批)予以公告。

202312

工信部等

關(guān)于調(diào)整減免車輛購置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求的公告

對車企而言,這是一次升級(jí)的機(jī)會(huì),對消費(fèi)者而言,或許也能在未來看到更多質(zhì)量更高、技術(shù)更先進(jìn)的新能源汽車。

資料來源:觀研天下整理(wyd

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全球新能源汽車電池盒市場規(guī)??焖僭鲩L 行業(yè)朝輕量化、安全化、一體化發(fā)展

全球新能源汽車電池盒市場規(guī)模快速增長 行業(yè)朝輕量化、安全化、一體化發(fā)展

根據(jù)數(shù)據(jù),2019-2021年我國新能源汽車零部件市場規(guī)模由1712億元增長至2870億元,年均復(fù)合增長率 29.48%。隨著新能源汽車滲透率不斷提高,預(yù)計(jì)2024年我國新能源汽車零部件市場規(guī)模將達(dá)6618億元,2030年我國新能源汽車零部件市場規(guī)模將超10000億元。

2024年10月24日
我國新能源攪拌車銷量爆發(fā)式增長 且市場競爭愈發(fā)激烈 集中度呈下降走勢

我國新能源攪拌車銷量爆發(fā)式增長 且市場競爭愈發(fā)激烈 集中度呈下降走勢

2023年我國新能源攪拌車銷量達(dá)到5315輛,同比增長146.98%;2024年上半年其銷量繼續(xù)延續(xù)大幅上升趨勢,達(dá)到4110輛,較2023年上半年同比增長117.50%;預(yù)計(jì)到2024年底,其銷售有望突破8000輛,創(chuàng)歷史新高。

2024年10月21日
持續(xù)逆襲! 我國插電式混動(dòng)汽車(PHEV)行業(yè)銷量上升 市場競爭愈發(fā)激烈

持續(xù)逆襲! 我國插電式混動(dòng)汽車(PHEV)行業(yè)銷量上升 市場競爭愈發(fā)激烈

2024年1-8月,中國新能源汽車總銷量703.7萬輛,其中純電動(dòng)車銷量421.6萬輛,同比增長9.7%,占比59.9%,插電式混合動(dòng)力車銷量281.7萬輛,同比增長84.2%,占比40%。

2024年10月10日
電動(dòng)重卡為新能源重卡主流 銷量及滲透率持續(xù)增長 行業(yè)集中度仍有提升空間

電動(dòng)重卡為新能源重卡主流 銷量及滲透率持續(xù)增長 行業(yè)集中度仍有提升空間

根據(jù)數(shù)據(jù),2024年1-8月,我國新能源重卡中純電動(dòng)、燃料電池、插電混動(dòng)重卡分別占比93%、6%、1%。電動(dòng)重卡分為充電、換電兩種模式,當(dāng)前充電式占主導(dǎo)。根據(jù)數(shù)據(jù),2024年1-8月,電動(dòng)重卡中充電式、換電式重卡分別占比60.8%、39.2%。

2024年09月24日
材料革新打開機(jī)會(huì)新窗口 我國汽車內(nèi)飾件行業(yè)規(guī)模及單車價(jià)值量持續(xù)增長

材料革新打開機(jī)會(huì)新窗口 我國汽車內(nèi)飾件行業(yè)規(guī)模及單車價(jià)值量持續(xù)增長

近年來,隨著我國汽車市場銷量持續(xù)穩(wěn)定增長,座椅系統(tǒng)、儀表板、中控臺(tái)、護(hù)板總成等汽車內(nèi)飾件細(xì)分產(chǎn)品的單車價(jià)值量也保持持續(xù)增長。對常見內(nèi)飾件的價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)估算,包括座椅總成、儀表板總成、頂柜總成、門板總成、立柱總成、車頂內(nèi)飾等,2023年汽車內(nèi)飾件(含座椅)的平均價(jià)值量水平在8500元左右。

2024年09月20日
摩托車行業(yè)有望迎政策春風(fēng) 中大排產(chǎn)品成為新興增長極 市場集中度不斷提升

摩托車行業(yè)有望迎政策春風(fēng) 中大排產(chǎn)品成為新興增長極 市場集中度不斷提升

由于國內(nèi)電自、電輕摩產(chǎn)銷規(guī)模快速增長,成為重要代步工具,對燃油摩托車有一定的替代作用,近五年我國摩托車內(nèi)銷小幅度下滑。以兩輪燃油摩托車為例,近五年我國兩輪燃油摩托車內(nèi)銷維持500萬-650萬輛之間,總體有所下滑。

2024年09月10日
我國新能源商用車行業(yè)分析:產(chǎn)銷量持續(xù)回升 政策落地帶來更多想象空間

我國新能源商用車行業(yè)分析:產(chǎn)銷量持續(xù)回升 政策落地帶來更多想象空間

從歷史數(shù)據(jù)來看,商用車以不到兩成的保有量貢獻(xiàn)了六成以上的燃油消耗量,而推動(dòng)商用車領(lǐng)域的節(jié)能減排,也是中國實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的重要任務(wù)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國新能源商用車行業(yè)市場規(guī)模為718.20億元,同比增長79.41%,預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模有望達(dá)到1594.27億元。

2024年09月03日
全球多地積極推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)部署 產(chǎn)業(yè)逐步壯大 中國在國際市場上表現(xiàn)突出

全球多地積極推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)部署 產(chǎn)業(yè)逐步壯大 中國在國際市場上表現(xiàn)突出

數(shù)據(jù)顯示,2018-2022年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模由728億美元增長至1629億美元,2023年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為1865億美元,較上年同比增長14.49%;預(yù)計(jì)2024年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)2281億美元,較上年同比增長22.31%。

2024年09月03日
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