一、政策推動我國向“鍛鑄強國”邁進(jìn)，高端鍛鑄行業(yè)將加速升級發(fā)展
金屬成形技術(shù)主要包括鑄造、鍛壓、機械加工、粉末冶金、金屬注射、3D 打印等。其中鑄造和鍛壓應(yīng)用最為廣泛，是目前裝備制造領(lǐng)域各種金屬零部件的主要源頭成形工藝。
我國鍛鑄業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，在“大”和“全”兩個方面已具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢，但在“高端”領(lǐng)域還存在短板。我國低端鍛鑄產(chǎn)能過剩，而難變形金屬大鍛件、精密鑄件等高端產(chǎn)品市場仍長期被國外企業(yè)占據(jù)，成為制約我國大型高端成套設(shè)備發(fā)展的瓶頸。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國高端鍛鑄行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，為推動我國由“鍛鑄大國”向“鍛鑄強國”邁進(jìn)，近年來，國家頒布多項政策,引導(dǎo)鍛鑄產(chǎn)業(yè)高水平、高質(zhì)量發(fā)展。在此背景下，我國鑄造工藝技術(shù)水平將穩(wěn)步提高，高端鍛鑄產(chǎn)品將實現(xiàn)全面自主化制造。
我國高端鍛鑄行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時間 | 政策名稱 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2015.05 | 國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《中國制造2025》的通知 | 國務(wù)院 | 加快應(yīng)用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝，實現(xiàn)綠色生產(chǎn) |
| 2016.09 | 《四部委關(guān)于印發(fā)制造業(yè)創(chuàng)新中心等5大工程實施指南的通知》 | 工信部、國家發(fā)改委、科部、財政部 | 超大型構(gòu)件先進(jìn)成形、焊接及加工制造工藝“一條龍”應(yīng)用計劃。針對核電等能源裝備及海洋工程和船舶裝備等對超大型構(gòu)件先進(jìn)制造工藝的需求，推廣超大型構(gòu)件鑄造工藝、鍛造工藝、焊接工藝及加工工藝、超大型構(gòu)件精密焊接工藝等 |
| 2017.05 | 《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》2016版 | 國家發(fā)改委 | 高強度鋁合金鍛件。高性能鈦及鈦合金線、棒、帶、管、板、異型材等，鈦及鈦合金模鍛件,旋鍛件,鑄鍛件，醫(yī)用鈦合金材料(髖關(guān)節(jié)，骨釘，骨板)，醫(yī)用鈦合金器件，大規(guī)格特種鈦合金鍛件。純鎳，鎳合金絲，線、棒、管、帶、板等型材，印花鎳網(wǎng)，鎳基合金、鈷基合金鑄件。高性能鎂合金及變形鎂合金，鎂合金腐蝕控制及防護(hù)，鎂合金鍛件 |
| 2019.11 | 關(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見 | 國家發(fā)改委 | 提升裝備制造業(yè)和服務(wù)業(yè)融合水平。推動裝備制造企業(yè)向系統(tǒng)集成和整體解決方案提供商轉(zhuǎn)型。支持市場化兼并重組，培育具有總承包能力的大型綜合性裝備企業(yè)。發(fā)展輔助設(shè)計、系統(tǒng)仿真、智能控制等高端工業(yè)軟件，建設(shè)鑄造、鍛造、表面處理、熱處理等基礎(chǔ)工藝中心。用好強大國內(nèi)市場資源，加快重大技術(shù)裝備創(chuàng)新，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，帶動配套、專業(yè)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展 |
| 2021.09 | 《中國鍛造行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》 | 中國鍛壓協(xié)會 | 以提高產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平為目標(biāo)。重點發(fā)展基礎(chǔ)核心技術(shù)，如基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)核心零部件、核心軟件等，以解決制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，增強板、補短板;提高行業(yè)信息化、數(shù)字化、自動化水平,提升實現(xiàn)智能化基礎(chǔ)，占領(lǐng)制造技術(shù)的制高點;提高行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力;優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，完善產(chǎn)業(yè)鏈，培育建設(shè)一-批具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)集群、集團(tuán)或產(chǎn)業(yè)基地;堅持綠色發(fā)展，走可持續(xù)發(fā)展的道路 |
| 2023.03 | 《工業(yè)和信息化部等三部委關(guān)于推動鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部 | 發(fā)展先進(jìn)鍛壓工藝與裝備。重點發(fā)展精密結(jié)構(gòu)件高速沖壓、超高強板材深拉深、高強輕質(zhì)合金板材沖擊液壓成形、復(fù)雜異型結(jié)構(gòu)旋壓、高速精密多工位鍛造、冷熱徑向鍛造、沖鍛復(fù)合近凈成形、短流程模鍛及自由鍛、精密鍛造、粉末精密鍛造、數(shù)字化鈑金制作成形中心、數(shù)字化高效通用零件加工中心等先進(jìn)鍛壓工藝與裝備。引導(dǎo)各地結(jié)合實際謀劃新建或改造升級的高端建設(shè)項目落地實施，支持企業(yè)圍繞主機廠或重大項目配套生產(chǎn)，保障裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。 |
| 2023.08 | 工業(yè)和信息化部等七部門關(guān)于印發(fā)《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023-2024年)》的通知 | 工信部、財政部 | 落實推動鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見，促進(jìn)加工工藝向高效化、精細(xì)化升級，推動鍛鑄造企業(yè)規(guī)范、創(chuàng)新、綠色和智能發(fā)展。 |
資料來源：觀研天下整理
目前，百萬千瓦級以上三代核電設(shè)備高壓外缸大型鑄鋼件，百萬千瓦600°C等級超超臨界汽輪機機組等眾多領(lǐng)域都有了較大突破。少數(shù)關(guān)鍵鑄件如重型燃?xì)廨啓C熱端部件與燃燒室噴嘴、超大型單晶鑄造動葉片和靜葉片、核燃料儲運罐、高鐵鑄鋼制動盤、航空發(fā)動機葉片等產(chǎn)品性能一致性和質(zhì)量穩(wěn)定性仍需進(jìn)一步提升。
“十四五”期間需要重點攻克的部分關(guān)鍵鑄件
| 產(chǎn)品類型 | 部件 |
| 航空航天 | 航空航天、軍工行業(yè)所需鈦合金、高溫合金、鎂合金、鋁合金復(fù)雜鑄件，如大推力航空發(fā)動機用高溫合金定向凝固柱晶/單晶渦輪葉片、大型鈦合金機匣等。 |
| 重型燃?xì)廨啓C | 50MW以上重型燃?xì)廨啓C耐高溫?zé)岵考鐚?dǎo)流體、輪轂、內(nèi)外缸體、耐高溫單晶鑄造葉片、燃燒噴嘴耐高溫合金部件等。 |
| 船舶 | 船用螺旋槳等關(guān)鍵鑄件，大型鈦合金機匣等;大型船用柴油機機體、缸蓋、曲軸鑄件,船用螺旋槳等關(guān)鍵鑄件。 |
| 核電設(shè)備 | 1000MW以上核電設(shè)備主泵泵體等超大型不銹鋼鑄件;百噸級超大斷面(2500mm)球墨鑄鐵核乏燃料儲運容器鑄件等。 |
資料來源：觀研天下整理
“十四五”期間需要重點攻關(guān)的鑄造技術(shù)
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分類 |
細(xì)分 |
內(nèi)容 |
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高性能鑄件材料技術(shù) |
有色合金 |
高強度高韌性鋁合金和鎂合金系列材料，高強耐熱鎂合金，高強高韌耐熱鈦合金。 |
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鑄造金屬基復(fù)合材料 |
碳纖維、陶瓷纖維等鋁基復(fù)合材料，超輕鑄造鎂鯉合金材料,其他高性能鎂基、銅基、鈦基復(fù)合材料。 |
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先進(jìn)鑄造原輔材料 |
快干型硅溶膠，高品質(zhì)鋯英砂等耐火材料，高品質(zhì)填充蠟，無硬脂酸低溫模料，特種涂料添加劑，陶瓷型芯，電容石英等。 |
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關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù) |
高溫合金定向凝固及單晶鑄件的鑄造技術(shù);鑄造復(fù)合金屬材料的生產(chǎn)技術(shù);鑄造用高純生鐵、超高純生鐵生產(chǎn)控制技術(shù);熔模鑄造用復(fù)雜陶瓷型芯成型/脫除工藝技術(shù);鑄造合金高效、環(huán)保精煉和變質(zhì)處理技術(shù);大型復(fù)雜精密鋁、鎂、鐵等合金鑄件的鑄造技術(shù):復(fù)雜型芯系統(tǒng)的高效、高精度制備和除芯清理技術(shù) |
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先進(jìn)鑄造工藝 |
應(yīng)用于熔模鑄造快速成型技術(shù)[選區(qū)激光燒結(jié)(SLS)、 光固化(SLA)、熔融沉積(FDM)];增材制造陶瓷型芯制造技術(shù);鑄造+快速成型復(fù)合鑄造成形技術(shù);快速成型大批量產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用技術(shù)。 |
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質(zhì)量檢測及修復(fù) |
鑄件殘余應(yīng)力彈性模量、斷裂韌性等關(guān)鍵性能指標(biāo)的精確檢測技術(shù);鑄件工業(yè)CT無損檢測技術(shù);鑄件三維光學(xué)照相尺寸測量技術(shù),鑄件壁厚超聲測量技術(shù);鑄件激光熔覆和焊補修復(fù)技術(shù);鑄件熱等靜壓處理技術(shù);輕合金鑄件浸滲密封技術(shù)。 |
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智能制造 |
鑄造工業(yè)軟件 |
基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的關(guān)鍵過程參數(shù)控制系統(tǒng)研究，柔性化制造執(zhí)行系統(tǒng)研發(fā)，面向鑄造生產(chǎn)智能單元管理與控制系統(tǒng)研發(fā)。 |
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智能檢測技術(shù) |
鑄件智能化無損檢測技術(shù)、圖像識別技術(shù)在鑄造企業(yè)的應(yīng)用研究。 |
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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) |
面向鑄造行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)及建設(shè)，標(biāo)識解析體系在鑄造企業(yè)的應(yīng)用研究，遠(yuǎn)程運維技術(shù)及平臺的應(yīng)用研究，基于數(shù)值模擬技術(shù)的“1+N“”鑄造數(shù)字化智能化創(chuàng)新平臺。 |
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資料來源：觀研天下整理
二、高端鍛鑄行業(yè)壁壘高，主要體現(xiàn)在資金、人才等六個方面
高端鍛鑄行業(yè)壁壘高，主要體現(xiàn)在資金、人才、技術(shù)、經(jīng)驗、資質(zhì)準(zhǔn)入、客戶認(rèn)可、市場先入六個方面。尤其是市場先入壁壘方面，在鍛鑄產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提下，用戶在選定合格供應(yīng)商后通常不會輕易更換，先進(jìn)入者有望從下游需求釋放中持續(xù)獲益。
高端鍛鑄行業(yè)壁壘
| 壁壘類型 | 具體內(nèi)容 |
| 資金壁壘 | 鍛鑄行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),進(jìn)入該行業(yè)需具備相對充分的資金實力。鍛鑄企業(yè)無論是廠房建設(shè)、設(shè)備采購、原材料備貨、模具開發(fā)、工藝改進(jìn)、研發(fā)投入、產(chǎn)品生產(chǎn)，還是日常資金周轉(zhuǎn)、勞動用工等，都需要企業(yè)投入較為大量的資金，且新進(jìn)入者在產(chǎn)能規(guī)模、生產(chǎn)裝備的投資上達(dá)到一定水平，才能在行業(yè)內(nèi)形成競爭力參與市場競爭。較高的資金投入門檻對于鍛鑄行業(yè)的新進(jìn)入者構(gòu)成了一定的行業(yè)壁壘 |
| 人才壁壘 | 為了生產(chǎn)出定制化程度高、工藝復(fù)雜、加工精度高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的鍛鑄件產(chǎn)品，企業(yè)般須擁有一支經(jīng)驗豐富、技術(shù)水平高的人才隊伍。-方面， 需要理論知識豐富、 科研能 力強的研發(fā)隊伍;另-方面，需要操作經(jīng)驗豐富、業(yè)務(wù)水平高的技術(shù)工人隊伍。目前，實際從事高端鍛鑄相關(guān)研發(fā)和生產(chǎn)的高級技術(shù)人員和技術(shù)工人匱乏，而培養(yǎng)-名合格的研發(fā)人員和熟練的技術(shù)工人往往需要多年時間。所以，專業(yè)的生產(chǎn)工人和高素質(zhì)的技術(shù)人員也是進(jìn)入行業(yè)的一個重要壁壘 |
| 技術(shù)經(jīng)驗壁壘 | 鍛鑄造加工過程中涉及物理、化學(xué)、冶金學(xué)、電工學(xué)、熱力學(xué)、流體力學(xué)、機械制造等多學(xué)科、多領(lǐng)域的綜合性技術(shù)，工藝技術(shù)種類多且復(fù)雜，需要長期的技術(shù)沉淀和經(jīng)驗積累。同時，鍛鑄件產(chǎn)品門類眾多，下游行業(yè)應(yīng)用廣泛，不同行業(yè)的客戶群體對產(chǎn)品的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、重量、性能及質(zhì)量要求差異較大，即使是同行業(yè)內(nèi)的不同企業(yè)，也會具有不同程度的個性化、定制化的產(chǎn)品需求。鍛鑄造行業(yè)的市場參與者只有跨越相應(yīng)的技術(shù)和經(jīng)驗門檻，才能充分適應(yīng)市場變化和滿足客戶需求，進(jìn)而在業(yè)務(wù)拓展過程中形成競爭優(yōu)勢。因此，成熟的鑄造技術(shù)工藝和豐富的生產(chǎn)加工經(jīng)驗，對于鑄造行業(yè)的新進(jìn)入者將會形成較高的行業(yè)壁壘 |
| 資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘 | 在航空航天領(lǐng)域，基于產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)企業(yè)必須取得相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證方可進(jìn)入客戶合格供方日錄。在軍用航空領(lǐng)域，供應(yīng)商首先須取得軍工業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)，并通過國防組織質(zhì)量管理體系認(rèn)證。之后須通過目標(biāo)客戶對公司的文件資質(zhì)審核、現(xiàn)場審核、樣品試制等，審核通過后進(jìn)入客戶合格供方目錄。在民用航空領(lǐng)域，波音、空客、中國商飛等要求從事民用航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的供方通過AS9100質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并通過相應(yīng)的供應(yīng)商綜合能力評審，企業(yè)取得第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證是市場準(zhǔn)入的先決條件之一。 前述資質(zhì)的取得不僅需要企業(yè)具備較強的研發(fā)、技術(shù)、裝備實力，且要求企業(yè)具有較高的過程管理能力，因此對企業(yè)的考察周期較長，成為進(jìn)入本行業(yè)的主要前提條件之一 |
| 客戶認(rèn)可壁壘 | 鍛鑄行業(yè)的下游客戶出于對保障自身供應(yīng)鏈渠道的安全性、穩(wěn)定性等考慮，在選擇鍛鑄件企業(yè)作為合格供應(yīng)商時，通常會要求鍛鑄企業(yè)達(dá)到相應(yīng)的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)并建立嚴(yán)格的考核評審機制，除了對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、工藝設(shè)備等進(jìn)行嚴(yán)格的評估考量，有時還會對供應(yīng)商在安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等方面是否達(dá)標(biāo)提出要求。對于新進(jìn)的企業(yè)而言，進(jìn)入軍工行業(yè)并要在短時間內(nèi)取得軍工企業(yè)的認(rèn)可是非常困難的，客戶認(rèn)可壁壘高 |
| 市場先入壁壘 | 用戶對供應(yīng)商選擇有嚴(yán)格的評定程序，供應(yīng)商的變更存在較高的技術(shù)風(fēng)險和不確定因素。因此，在鍛鑄產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提下，用戶在選定合格供應(yīng)商后通常不會輕易更換 |
資料來源：觀研天下整理
三、高端鍛鑄頭部企業(yè)積極擴產(chǎn)，行業(yè)強者恒強趨勢明顯
高端鍛鑄前景廣闊，頭部企業(yè)積極擴產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)高端鍛鑄企業(yè)近10年來共推進(jìn)擴產(chǎn)項目16個(包括計劃中以及實施中的)，累計投資76.82億元。在16個擴產(chǎn)項目中，有15個是在近五年才開始建設(shè)。在擴產(chǎn)項目中，已投產(chǎn)的有11個，占比為69%;高端鍛造行業(yè)的擴產(chǎn)項目有9個，累計投資43.39億元;高端鑄造行業(yè)的擴產(chǎn)項目有7個,累計投資33.43億元。擴產(chǎn)的鍛件類產(chǎn)品涉及大型模鍛件、等溫鍛件、環(huán)形鍛件和精鍛葉片等，鑄件類產(chǎn)品包括精鑄葉片、小型結(jié)構(gòu)精鑄件和大型薄壁精鑄件等。
我國高端鍛鑄行業(yè)近年來的擴產(chǎn)項目(截止2024.07)
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分類 |
公司簡稱 |
公告時間 |
項目名稱 |
計劃總投資 |
項目建設(shè)周期 |
項目簡介 |
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高端鍛造 |
中航重機 |
2019年12月 |
民用航空環(huán)形鍛件生產(chǎn)線建設(shè)項目 |
4.50 |
已投產(chǎn) |
項目擬新建一-條中型環(huán)件生產(chǎn)線及智能管控平臺，打造具有國際競爭力的智能化航空環(huán)鍛件生產(chǎn)線。項目建成后將提高中、小型環(huán)鍛件的生產(chǎn)能力。 |
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2021年6月 |
航空精密模鍛產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目 |
8.05 |
36個月 |
通過本項目建設(shè),將提高宏遠(yuǎn)公司航空精密模鍛件研制、生產(chǎn)配套能力，滿足國內(nèi)軍用飛機、商用飛機及國際商用飛機大型精密模鍛件市場需求，實現(xiàn)宏遠(yuǎn)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 |
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2021年6月 |
特種材料等溫鍛造生產(chǎn)線建設(shè)項目 |
6.40 |
36個月 |
本項目建設(shè)完成后可推動安大公司現(xiàn)有航空發(fā)動機盤類零件的流程化、智能化、批量化生產(chǎn)發(fā)展，并將促進(jìn)特種材料等溫鍛件技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，提高安大公司特種材料等溫鍛件水平,增強其核心競爭力。特種材料等溫鍛(環(huán)鍛件) |
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三角防務(wù) |
2019年5 |
400MN模鍛液壓機生產(chǎn)線技改及深加工建設(shè)項目 |
1.34 |
已投產(chǎn) |
400MN模鍛液壓機生產(chǎn)線技改及深加工項目建成運行后，可達(dá)到年生產(chǎn)某型號飛機用承力鋁合金鍛件450件、其他鋁合金鍛件983件的熱處理及加工能力。 |
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2019年5月 |
發(fā)動機盤環(huán)件先進(jìn)制造生產(chǎn)線建設(shè)項目 |
2.22 |
已投產(chǎn) |
通過本項目建設(shè)，形成新增年產(chǎn)高溫合金環(huán)鍛件2,080件、鈦合金環(huán)鍛件2,163件，鋁合金環(huán)鍛件2,703件的生產(chǎn)能力 |
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派克新材 |
2020年8月 |
航空發(fā)動機及燃?xì)廨啓C用熱端特種合金材料及部件建設(shè)項目 |
5.80 |
已投產(chǎn) |
本項目擬建設(shè)航空發(fā)動機和燃?xì)廨啓C用熱端特種合金鍛件的綜合性制造基地，建成后用于航空發(fā)動機及燃?xì)廨啓C用高溫合金、鈦合金、鋁合金、特種不銹鋼及其他鍛件產(chǎn)品的生產(chǎn)，另.外，也可用于工業(yè)重型燃?xì)廨啓C核電裝備和海工裝備等高端鍛件的生產(chǎn)。 |
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航宇科技 |
2021年6月 |
航空發(fā)動機、燃?xì)廨啓C用特種合金環(huán)軋鍛件精密制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 |
6.00 |
已投產(chǎn) |
本項目通過實現(xiàn)航空發(fā)動機、燃?xì)廨啓C用特種合金環(huán)軋鍛件產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒆詣踊a(chǎn)，提升公司中小型環(huán)軋鍛件的生產(chǎn)能力;此外通過數(shù)字化管理、智能化流程、信息化驅(qū)動等，提高智能化生產(chǎn)水平，提升公司裝備水平，增強公司在航空領(lǐng)域的競爭力。 |
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航亞科技 |
2023年8月發(fā)布預(yù)案 |
航空發(fā)動機關(guān)鍵零部件三期生產(chǎn)線二階段建設(shè)項目 |
5.00 |
- |
- |
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2020年12月 |
航空發(fā)動機關(guān)鍵零部件產(chǎn)能擴大項目 |
4.08 |
已投產(chǎn) |
本次募集資金將用于新建廠房及購置設(shè)備,擴大現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能。具體用于航空發(fā)動機壓氣機葉片、航空發(fā)動機轉(zhuǎn)動件及結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品的生產(chǎn)。 |
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高端鑄造 |
航材股份 |
2023年7月 |
航空航天鈦合金制件熱處理及精密加工工藝升級項目 |
5.47 |
3年 |
本項目針對國內(nèi)外航空航天飛機、發(fā)動機對高性能鈦合金精密制件的需求，提升現(xiàn)有研發(fā)及中試能力和自動化水平，建設(shè)成品中心、熱等靜壓研發(fā)中試線和酸洗研發(fā)中試線，建成國家級鈦合金精密成型技術(shù)研究中心和國際先進(jìn)的鈦合金精密制件科研及中試生產(chǎn)基地。項目建成后，將大幅提升型號任務(wù)保障能力，促進(jìn)新型鈦合金研制及其精密成型技術(shù)的發(fā)展。 |
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鋼研高納 |
2019年6月 |
輕質(zhì)合金精鑄件擴產(chǎn)項目 |
3.62 |
已投產(chǎn) |
鋁鎂鈦航空精鑄件年產(chǎn)57320臺(187.5 噸) |
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2019年6月 |
高溫合金精鑄件擴產(chǎn)項目 |
2.66 |
已投產(chǎn) |
高溫合金航空精鑄件年產(chǎn)950臺/套 |
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2020年5月 |
建設(shè)青島新力通新廠(北區(qū)) |
2.35 |
已投產(chǎn) |
旨在滿足國際石化訂單要求的自動化較高的石化爐管的規(guī)模化生產(chǎn)、乙烯裂解爐抗結(jié)焦?fàn)t管的規(guī)模生產(chǎn)，新增年產(chǎn)能7000噸 |
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2023年8月 |
航空航天用葉片及小型結(jié)構(gòu)件研發(fā)生產(chǎn)項目 |
2.38 |
1年 |
年產(chǎn)航空航天用葉片及小型結(jié)構(gòu)件22.37萬件 |
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應(yīng)流股份 |
2019年11月 |
高溫合金葉片精密鑄造項目 |
11.77 |
已投產(chǎn) |
項目建成后將形成年產(chǎn)20萬件高溫合金葉片，產(chǎn)品包括等軸晶葉片、定向單晶葉片、鈦鋁葉片等 |
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萬澤股份 |
2016年7月 |
航空及航改發(fā)動機關(guān)鍵高溫合金部件熔模精密鑄造產(chǎn)業(yè)化項目 |
5.18 |
已投產(chǎn) |
本項目主要產(chǎn)品及產(chǎn)量為低壓渦輪高溫合金轉(zhuǎn)動葉片5萬片/年、低壓渦輪高溫合金導(dǎo)向葉片1萬片/年、高溫合金噴嘴環(huán)2000個/年、高溫合金汽車渦輪增壓器渦輪100萬個/年、鈦合金及其衍生物葉片2000 個/年 |
資料來源：觀研天下整理
高端鍛鑄產(chǎn)業(yè)鏈整合，強者恒強趨勢明顯。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)高端鍛鑄企業(yè)近10年來共布局產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目14個(包括計劃中以及實施中的)，累計投資82.55億元。在14個產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目中，有12個是在近五年才開始布局。在產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目中，已投產(chǎn)的有8個，占比為57%;高端鍛造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目有9個，累計投資69.98億元;高端鑄造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目有5個，累計投資13.57億元;產(chǎn)業(yè)鏈橫向延伸的項目有9個，縱向延伸的項目有5個。企業(yè)通過橫向拓展可以布局新的產(chǎn)品，開辟新的細(xì)分市場，抬升業(yè)績天花板;縱向延伸可以增厚產(chǎn)品附加值，提高盈利能力，從而有望占據(jù)更多的市場份額。
我國高端鍛鑄行業(yè)近年來布局的產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目(截止2024.07)
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分類 |
公司簡稱 |
發(fā)行時間 |
項目名稱 |
計劃總投資 |
項目建設(shè)周期 |
項目簡介 |
延伸方向 |
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高端鍛造 |
中航重機 |
2019年12月 |
西安新區(qū)先進(jìn)鍛造產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目 |
13.92 |
已投產(chǎn) |
本項目新建等溫鍛造生產(chǎn)線、精密鍛造生產(chǎn)線和數(shù)值仿真模擬中心，以及大型模具制造和產(chǎn)品加工、熱表處理、理化檢測、動力配套等輔助設(shè)備設(shè)施，使宏遠(yuǎn)公司新區(qū)基地盡快形成相對獨立的科研生產(chǎn)體系，新增精密化、大型化模鍛件以及難變形材料、超塑性成形等溫鍛件的生產(chǎn)能力。主要產(chǎn)品有等溫鍛件、熱模鍛件、精密模鍛件等模鍛件 |
橫向延伸 |
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2023年6月發(fā)布預(yù)案 |
收購宏山鍛造80%股權(quán)項目 |
13.18 |
已投產(chǎn) |
解決公司當(dāng)前大型鍛造設(shè)備不足的問題，大型航空模鍛件，公司評估宏山鍛造產(chǎn)能為各類鍛件14,000.00噸/年 |
橫向延伸 |
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2023年6月發(fā)布預(yù)案 |
技術(shù)研究院建設(shè)項目 |
4.62 |
3年 |
技術(shù)研究院將從事鈦合金材料回收再生業(yè)務(wù)，開展共性基礎(chǔ)技術(shù)研究、前沿新工藝技術(shù)攻關(guān)研究以及產(chǎn)業(yè)鏈延伸，主.要產(chǎn)品為鈦合金棒材 |
縱向延伸 |
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三角防務(wù) |
2019年5月 |
軍民融合理化檢測中心公共服務(wù)平臺項目 |
1.11 |
已投產(chǎn) |
通過本項目建設(shè)，可滿足公司原材料入廠檢測，鍛件出廠檢測以及相關(guān)科研要求。 |
縱向延伸 |
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2023年1月 |
航空精密模鍛產(chǎn)業(yè)深化提升項目 |
3.25 |
3年 |
本項目重點引進(jìn)中小鍛件鍛造設(shè)備、快鍛機、加熱爐等設(shè)備，建設(shè)1.中小鍛件生產(chǎn)線，提高中小鍛件的產(chǎn)能，與公司原有中大型鍛件生產(chǎn)線有機結(jié)合，形成全品類配套能力，提升公司的整體盈利能力。2、項目投資概算和融資安排 |
橫向延伸 |
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2023年1月 |
航空發(fā)動機葉片精鍛項目 |
5.26 |
3年 |
本項目重點引進(jìn)擠壓機、壓力機、加熱爐等設(shè)備，建設(shè)航空發(fā)動機葉片生產(chǎn)線，形成航空發(fā)動機葉片的產(chǎn)能，與公司原有中大型鍛件生產(chǎn)線有機結(jié)合，形成全品類配套能力，提升公司的整體盈利能力。 |
橫向延伸 |
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2023年1月 |
航空數(shù)字化集成中心項目 |
3.74 |
3年 |
本項目新建機翼前緣組件裝配生產(chǎn)線、后緣組件裝配生產(chǎn)線、壁板組件裝配線、活動翼面組件裝配生產(chǎn)線和車間智能管控系統(tǒng)，旨在由鍛件產(chǎn)業(yè)鏈向下游部組件裝配延伸，充分利用公司現(xiàn)有客戶資源，滿足主機廠部組件裝配的外協(xié)配套需求，提升公司的整體盈利能力。 |
縱向延伸 |
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2021年5月 |
先進(jìn)航空零部件智能互聯(lián)制造基地項目 |
8.90 |
3年 |
本項目將主要建設(shè)航空精密零件數(shù)字化智能制造生產(chǎn)線和飛機蒙皮鏡像銑智能制造生產(chǎn)線。本項目完成后，公司將根據(jù)客戶規(guī)定參數(shù)及來料，為客戶受托加工航空、航天等領(lǐng)域結(jié)構(gòu)件及蒙皮，并收取加工費。 |
縱向延伸 |
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派克新材 |
2022年10月 |
航空航天用特種合金結(jié)構(gòu)件智能生產(chǎn)線建設(shè)項目 |
15.00 |
2年 |
通過本項目建設(shè)，將提高公司特種合金:結(jié)構(gòu)件的研制、生產(chǎn)配套能力 |
橫向延伸 |
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高端鑄造 |
鋼研高納 |
2018年12月 |
購買青島新力通工業(yè)有限責(zé)任公司部分股權(quán) |
3.72 |
已投產(chǎn) |
拓展石化、冶金、玻璃、熱處理等行業(yè)所用的裂解爐爐管和轉(zhuǎn)化爐爐管、連續(xù)退火線(連續(xù)鍍鋅線)爐輥和輻射管、玻琪輸送輥、耐高溫耐磨鑄件等產(chǎn)品 |
橫向延伸 |
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2021年4月 |
年產(chǎn)8000件高品質(zhì)金屬增材制造結(jié)構(gòu)件項目 |
3.08 |
已投產(chǎn) |
項目建成后，將形成高品質(zhì)金屬增材制造結(jié)構(gòu)件8000件的生產(chǎn)規(guī)模 |
橫向延伸 |
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2023年2月 |
兩機用高端金屬盤鍛件產(chǎn)業(yè)基地項目 |
2.3 |
已投產(chǎn) |
鍛軋產(chǎn)線以3萬噸模鍛以及500噸環(huán)軋設(shè)備為主 |
橫向延伸 |
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圖南股份 |
2020年7月 |
年產(chǎn)3,300件復(fù)雜薄壁高溫合金結(jié)構(gòu)件建設(shè)項目 |
2.58 |
已投產(chǎn) |
本次“年產(chǎn)3,300件復(fù)雜薄壁高溫合金結(jié)構(gòu)件建設(shè)項目”產(chǎn)品為不同規(guī)格型號的復(fù)雜薄壁高溫合金結(jié)構(gòu)件 |
縱向延伸 |
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應(yīng)流股份 |
2016年6月 |
航空發(fā)動機及燃?xì)廨啓C零部件智能制造生產(chǎn)線項目 |
1.89 |
已投產(chǎn) |
航空發(fā)動機及燃?xì)廨啓C零部件智能制造生產(chǎn)線項目主要包括新增航空發(fā)動機及燃?xì)廨啓C零部件的生產(chǎn)、檢測和試驗關(guān)鍵設(shè)備;以及新增航空發(fā)動機及燃?xì)廨啓C零部件智能自動化生產(chǎn)線硬件、網(wǎng)絡(luò)及軟件管理系統(tǒng)。 |
橫向延伸 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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