?一、無取向硅鋼概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國無取向硅鋼行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,無取向硅鋼是一種含碳很低的硅鐵合金,其晶粒在形變和退火后的鋼板中呈無規(guī)則取向分布,具有導(dǎo)磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大、加工性能和機(jī)械性能良好等優(yōu)點(diǎn)。按含硅量不同,無取向硅鋼可以分為中低牌號無取向硅鋼和高牌號無取向硅鋼兩種。前者主要應(yīng)用于家電、工業(yè)電機(jī)、汽車等領(lǐng)域;后者主要應(yīng)用于新能源汽車和大型電機(jī)等領(lǐng)域。
無取向硅鋼分類情況
分類 | 含硅量 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
中低牌號無取向硅鋼 | 硅含量一般在0.5%-3%之間。 | 家電、工業(yè)電機(jī)、汽車等領(lǐng)域 |
高牌號無取向硅鋼 | 硅含量一般在3%-4%左右。 | 新能源汽車和大型電機(jī)等領(lǐng)域。 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
二、無取向硅鋼供應(yīng)市場情況
1.產(chǎn)能
隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)推行和國家相關(guān)政策的大力支持,我國新能源汽車行業(yè)高度景氣,推動高牌號無取向硅鋼生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)能;同時部分中低牌號無取向硅鋼也在擴(kuò)產(chǎn)。在兩者共同驅(qū)動下,近年來我國無取向硅鋼產(chǎn)能持續(xù)上升,2023年達(dá)到1416萬噸,同比增長9.26%。其中,中低牌號無取向硅鋼是無取向硅鋼市場中的主流產(chǎn)品,2023年產(chǎn)能占比達(dá)到68%;高牌號無取向硅鋼則是無取向硅鋼市場中的高端產(chǎn)品,技術(shù)壁壘相對較高,目前產(chǎn)能占比還比較小,2023年達(dá)到32%,較2022年有所提升。未來,隨著新能源汽車行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展和下游對無取向硅鋼的性能要求提高,預(yù)計高牌號無取向硅鋼產(chǎn)能占比還將進(jìn)一步提高。
數(shù)據(jù)來源:SMM等、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:SMM、觀研天下整理
2.產(chǎn)量
2017年我國無取向硅鋼產(chǎn)量達(dá)到899萬噸,2018年出現(xiàn)小幅下降,達(dá)到894萬噸;其后,其產(chǎn)量穩(wěn)步上升,2021年達(dá)到1138萬噸,同比增長18.5%;2022年國內(nèi)無取向硅鋼下游需求走弱,使得其產(chǎn)量結(jié)束連續(xù)三年正向增長,達(dá)到1092.3萬噸,同比下降4.03%;但在2023年隨著下游需求恢復(fù),其產(chǎn)量出現(xiàn)回升,2023年達(dá)到1204.07萬噸,同比上升10.23%。
數(shù)據(jù)來源:中國金屬學(xué)會電工鋼分會、觀研天下整理
三、無取向硅鋼需求市場情況
目前我國無取向硅鋼下游需求主要來自家電、工業(yè)電機(jī)、汽車,三者合計占比超過90%。其中,家電為無取向硅鋼下游第一大需求領(lǐng)域,占比超過40%;其次是工業(yè)電機(jī)和汽車,分別占比33%和15%。
數(shù)據(jù)來源:SMM、觀研天下整理
家電:
我國是全球最大家電消費(fèi)市場,但進(jìn)入2019后,多數(shù)傳統(tǒng)家電品類市場逐漸趨于飽和,總體趨于平穩(wěn)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國家電零售額規(guī)模整體維持在8000億元-8800億元左右,2023年有所回升,達(dá)到8498億元,增長3.6%,為無取向硅鋼行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。
數(shù)據(jù)來源:中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院等、觀研天下整理
工業(yè)電機(jī):
工業(yè)電機(jī)是指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的電動機(jī),用于工業(yè)場景中電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,應(yīng)用領(lǐng)域包括石油、大宗化學(xué)品、食品、煤炭產(chǎn)品、初級金屬、造紙等。近年來,在下游需求推動下,我國工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量持續(xù)增長,由2018年的26971.1萬千瓦上升至2022年的38461萬千瓦,利好無取向硅鋼需求增長。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
汽車:
我國是全球最大的汽車生產(chǎn)國,近年來其產(chǎn)量保持在2500萬輛以上,且在2020年之后,產(chǎn)量逐年增長,2023年上升至 3016.1萬輛,同比增長11.6%。我國人口基數(shù)大,目前汽車人均保有量遠(yuǎn)低于美國等發(fā)達(dá)國家,市場仍未達(dá)到飽和狀態(tài),汽車產(chǎn)業(yè)依舊有較大發(fā)展空間。未來隨著汽車行業(yè)不斷發(fā)展,也將帶動無取向硅鋼行業(yè)發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
值得一提的是,近年來我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)量和銷量持續(xù)攀升,2023年分別達(dá)到958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%,為無取向硅鋼行業(yè)帶來了新的增長點(diǎn)。據(jù)悉,在傳統(tǒng)燃油車中,無取向硅鋼主要應(yīng)用在電動座椅、電動車窗、方向盤等方面,一輛車的用量通常不超過數(shù)公斤。而新能源汽車的驅(qū)動電機(jī)主要由無取向硅鋼作為鐵心材料,平均單車用量可以達(dá)到80公斤左右,遠(yuǎn)超傳統(tǒng)燃油汽車。根據(jù)SMM統(tǒng)計,2021年新能源汽車對無取向硅鋼的需求量達(dá)到29.2萬噸,預(yù)計到2025年將達(dá)到96.56萬噸,年均復(fù)合增長率達(dá)到34.85%。
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:SMM、觀研天下整理
三、無取向硅鋼進(jìn)出口情況
2021年之前,我國是無取向硅鋼凈進(jìn)口國,進(jìn)口規(guī)模始終大于出口規(guī)模;但自2021年起,隨著國內(nèi)無取向硅鋼生產(chǎn)能力提高,我國成為無取向硅鋼凈出口國,出口規(guī)模反超進(jìn)口規(guī)模。具體來看,近年來我國無取向硅鋼進(jìn)口量持續(xù)下降,由2017年的41.36萬噸下滑至2023年的11.9萬噸;出口量則呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢,2023年有所下滑,達(dá)到73.99萬噸,同比下降12.01%。金額方面,自2021年起其進(jìn)口額逐年下滑,2023年達(dá)到11.7億元,同比下降39.19%;出口額也呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢,2023年達(dá)到57.42億元,同比下降21.31%。
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理(WJ)
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