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終端船舶、航空等領(lǐng)域發(fā)展推動我國潤滑油添加劑產(chǎn)需規(guī)模擴大 行業(yè)存在進口替代空間

1.潤滑油添加劑概述及產(chǎn)業(yè)鏈剖析

潤滑油添加劑是加入潤滑油中的一種或幾種化合物,旨在使?jié)櫥瞳@得新的特性或改善其已有的一些特性,最終實現(xiàn)提高潤滑油在機械系統(tǒng)中的效率,或延長使用壽命和提高穩(wěn)定性等目的。潤滑油添加劑分為單劑與復合劑,前者是指具有單一性能的添加劑產(chǎn)品,對于潤滑油的性能改善只具有單一功效;后者一般是由多種單劑按一定比例調(diào)配而成的混合物,通常具有復合效應。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,我國潤滑油添加劑行業(yè)萌芽于20世紀50年代末期,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,其產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,目前已形成涵蓋上游原材料、中游生產(chǎn)與供應及下游終端應用的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。具體來看,我國潤滑油添加劑行業(yè)上游原材料以石油衍生品為主,主要為基礎(chǔ)油、醇類、金屬堿、重烷基苯、聚異丁烯等;中游涉及潤滑油添加劑加生產(chǎn)與供應環(huán)節(jié);下游為應用領(lǐng)域,其應用于潤滑油市場,終端應用則涉及機動車、工程機械、船舶、航空、機器人、風力發(fā)電等領(lǐng)域。

我國潤滑油添加劑行業(yè)萌芽于20世紀50年代末期,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,其產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,目前已形成涵蓋上游原材料、中游生產(chǎn)與供應及下游終端應用的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。具體來看,我國潤滑油添加劑行業(yè)上游原材料以石油衍生品為主,主要為基礎(chǔ)油、醇類、金屬堿、重烷基苯、聚異丁烯等;中游涉及潤滑油添加劑加生產(chǎn)與供應環(huán)節(jié);下游為應用領(lǐng)域,其應用于潤滑油市場,終端應用則涉及機動車、工程機械、船舶、航空、機器人、風力發(fā)電等領(lǐng)域。

資料來源:觀研天下整理

2.潤滑油添加劑產(chǎn)需整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢

潤滑油添加劑是潤滑油生產(chǎn)必不可分的功能性組分,在潤滑油中的質(zhì)量占比約為2%-30%。潤滑油具有工業(yè)品與消費品雙重屬性,市場需求量大,而隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化進程的加速,機械設(shè)備、汽車、航空航天等領(lǐng)域的需求不斷增長,疊加機器人、風力發(fā)電等新興領(lǐng)域的發(fā)展,推動了我國潤滑油市場的不斷發(fā)展,從而直接帶動潤滑油添加劑市場需求的增長。數(shù)據(jù)顯示,自2020年起,我國潤滑油產(chǎn)量和表觀需求量基本保持穩(wěn)定,維持700萬噸左右,2023年分別達到709.47萬噸和718.43萬噸,分別同比增長1.27%和0.61%,為潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。

潤滑油添加劑是潤滑油生產(chǎn)必不可分的功能性組分,在潤滑油中的質(zhì)量占比約為2%-30%。潤滑油具有工業(yè)品與消費品雙重屬性,市場需求量大,而隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化進程的加速,機械設(shè)備、汽車、航空航天等領(lǐng)域的需求不斷增長,疊加機器人、風力發(fā)電等新興領(lǐng)域的發(fā)展,推動了我國潤滑油市場的快速發(fā)展,從而直接帶動潤滑油添加劑市場需求的增長。數(shù)據(jù)顯示,自2020年起,我國潤滑油產(chǎn)量和表觀需求量基本保持穩(wěn)定,維持700萬噸左右,2023年分別達到709.47萬噸和718.43萬噸,分別同比增長1.27%和0.61%,為潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

在潤滑油行業(yè)推動下,近年來我國潤滑油添加劑產(chǎn)量和表觀需求量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢,2022年分別達到87.82萬噸和95.07萬噸,2017-2022年的年均復合增長率分別達到6.49%和1.51%。

在潤滑油行業(yè)推動下,近年來我國潤滑油添加劑產(chǎn)量和表觀需求量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢,2022年分別達到87.82萬噸和95.07萬噸,2017-2022年的年均復合增長率分別達到6.49%和1.51%。

數(shù)據(jù)來源:CNKI、上海市潤滑油品行業(yè)協(xié)會等、觀研天下整理

3.潤滑油添加劑進口量下滑但出口量增長,且進出口均價整體上漲

由于復合劑技術(shù)壁壘相對較高,且復合劑研發(fā)、測試以及認證都需要大量的資金,這也使得我國潤滑油添加劑產(chǎn)品以單劑為主,復合劑較少。正是因為缺乏復合劑,也導致我國潤滑油添加劑產(chǎn)量始終無法滿足下游需求,部分缺口仍需依賴進口補充。尤其在高端復合劑產(chǎn)品方面,仍主要依賴進口。數(shù)據(jù)顯示,我國是潤滑油添加劑凈進口國,近年來其進口量始終維持在20萬噸以上,存在一定的進口替代空間,但自2022年起開始下滑,2023年達到22.57萬噸,同比下降18.9%;出口量則持續(xù)上升,由2017年的8.13萬噸上升至2023年的21.17萬噸,以單劑產(chǎn)品為主。金額方面,自2022年起我國潤滑油添加劑進口量逐漸下滑,2023年達到68.19億元,同比下降9.25%;出口額則整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,由2017年的 13.6億元上升至2023年的48.65億元。

由于復合劑技術(shù)壁壘相對較高,且復合劑研發(fā)、測試以及認證都需要大量的資金,這也使得我國潤滑油添加劑產(chǎn)品以單劑為主,復合劑較少。正是因為缺乏復合劑,也導致我國潤滑油添加劑產(chǎn)量始終無法滿足下游需求,部分缺口仍需依賴進口補充。尤其在高端復合劑產(chǎn)品方面,仍主要依賴進口。數(shù)據(jù)顯示,我國是潤滑油添加劑凈進口國,近年來其進口量始終維持在20萬噸以上,存在一定的進口替代空間,但自2022年起開始下滑,2023年達到22.57萬噸,同比下降18.9%;出口量則持續(xù)上升,由2017年的8.13萬噸上升至2023年的21.17萬噸,以單劑產(chǎn)品為主。金額方面,自2022年起我國潤滑油添加劑進口量逐漸下滑,2023年達到68.19億元,同比下降9.25%;出口額則整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,由2017年的 13.6億元上升至2023年的48.65億元。

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

同時,自2022年起,其凈進口量和貿(mào)易逆差額也在逐漸減少,2023年分別達到1.4萬噸和19.54億元,同比下降80.69%和30.71%。

同時,自2022年起,其凈進口量和貿(mào)易逆差額也在逐漸減少,2023年分別達到1.4萬噸和19.54億元,同比下降80.69%和30.71%。

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

若從均價來看,近年來我國潤滑油添加劑進口均價始終大于出口均價,且兩者價差始終在4000-7000元/噸左右,表明我國潤滑油添加劑產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)存在較大差別。同時受原油價格影響,潤滑油添加劑進口和出口均價均呈現(xiàn)整體上漲態(tài)勢,2023年分別達到3.02萬元/噸和2.3萬元/噸,同比分別增長11.85%和0.88%。

若從均價來看,近年來我國潤滑油添加劑進口均價始終大于出口均價,且兩者價差始終在4000-7000元/噸左右,表明我國潤滑油添加劑產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)存在較大差別。同時受原油價格影響,潤滑油添加劑進口和出口均價均呈現(xiàn)整體上漲態(tài)勢,2023年分別達到3.02萬元/噸和2.3萬元/噸,同比分別增長11.85%和0.88%。

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

4.全球潤滑油添加劑市場高度集中,中國市場主要參與者分為三大陣營

全球潤滑油添加劑市場高度集中,80%以上市場份額都被路博潤(美國)、潤英聯(lián)(英國)、雪佛龍奧倫耐(美國)和雅富頓(美國)四大劑公司占據(jù)。而我國潤滑油添加劑市場競爭格局相對分散,市場主要參與者可以分為三大陣營。一是全球四大劑公司,其入局時間早,主要銷售復合劑產(chǎn)品,占據(jù)國內(nèi)高端市場;二是國有潤滑油添加劑企業(yè),以蘭州中石油潤滑油添加劑有限公司、中國石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司等為代表,其擁有強大的資源優(yōu)勢,具備潤滑油添加劑單劑大部分品種的自給能力;第三為民營潤滑油添加劑企業(yè),企業(yè)數(shù)量相對較多,主要布局中低端市場。錦州康泰、瑞豐新材料等民營龍頭企業(yè)已經(jīng)成功進入到復合劑市場,從生產(chǎn)中低端的復合劑產(chǎn)品開始,在保持自身性價比優(yōu)勢的同時不斷加大研發(fā)投入,提升產(chǎn)品技術(shù)水平,持續(xù)向復合劑高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。

我國潤滑油添加劑行業(yè)三大陣營情況

分類 代表企業(yè) 概述
全球四大劑公司 路博潤、潤英聯(lián)、雪佛龍奧倫耐、雅富頓等 入局時間早,以銷售復合劑為主,通過建立生產(chǎn)基地、合資企業(yè),加大對中國的銷售, 占據(jù)國內(nèi)高端市場。
國有潤滑油添加劑企業(yè) 蘭州中石油潤滑油添加劑有限公司、中國石油潤滑油公司等 國內(nèi)研發(fā)時間早,擁有強大的資源優(yōu)勢,具備潤滑油添加劑單劑大部分品種的自給能力。
民營潤滑油添加劑企業(yè) 錦州康泰潤滑油添加劑股份有限公司、新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司等 多布局中低端市場,企業(yè)數(shù)量相對較多。部分民營龍頭企業(yè)已經(jīng)成功進入到復合劑市場,從生產(chǎn)中低端的復合劑產(chǎn)品開始,在保持自身性價比優(yōu)勢的同時不斷加大研發(fā)投入,提升產(chǎn)品技術(shù)水平,持續(xù)向復合劑高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。

資料來源:公開資料、觀研天下整理(WJ)

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我國氯化鉀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能穩(wěn)定且集中 總進口量突破千萬噸

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目前我國氯化鉀產(chǎn)能集中度高,2023年CR2超過70%。其中,鹽湖股份的氯化鉀產(chǎn)能達到500萬噸,占比超過50%,國內(nèi)排名第一,遙遙領(lǐng)先其他企業(yè);其次是藏格礦業(yè),氯化鉀產(chǎn)能達到200萬噸,占比約為21.05%。

2024年10月30日
我國碳化硅行業(yè)滲透率將加速提升 車企、光伏廠商等大舉分食下游蛋糕

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我國碳化硅市場應用規(guī)??焖僭鲩L的主要驅(qū)動因素之一是新能源汽車市場的快速滲透,新能源汽車占行業(yè)下游應用市場的份額為38%。其次是消費類電源,占比為22%;光伏占據(jù)著15%的份額。

2024年10月29日
我國順丁橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能迎來新一輪擴張 出口需求持續(xù)旺盛

我國順丁橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能迎來新一輪擴張 出口需求持續(xù)旺盛

2016-2021年,受供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革深入和環(huán)保政策影響,我國部分落后產(chǎn)能陸續(xù)退出順丁橡膠市場,同時新增產(chǎn)能上馬速度較慢,使得順丁橡膠產(chǎn)能整體處于萎縮階段,由2016年的172.2萬噸下降至2021年的148.2萬噸;其后,我國順丁橡膠新增、擴能項目的投產(chǎn)速度明顯加快,使得其產(chǎn)能迎來新一輪擴張,2022年達到171.2

2024年10月29日
我國光刻膠市場擴容 政策支持力度加大 本土企業(yè)正逐步突破行業(yè)壁壘

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數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年我國光刻膠市場規(guī)模由81.4億元增長至109.2億元,年復合增長率為7.6%;預計2024年我國光刻膠市場規(guī)模達114.4億元,較上年同比增長4.8%。

2024年10月29日
我國鈦白粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:供給規(guī)模穩(wěn)步擴大 出口需求持續(xù)旺盛

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我國是鈦白粉凈出口國,近年來其出口需求持續(xù)旺盛,推動出口量和凈出口量不斷上升,2023年分別達到164.17萬噸和155.72萬噸,同比分別增長16.79%和21.41%。同時,隨著國內(nèi)鈦白粉供應能力提升,其進口量整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢,2023年達到8.45萬噸,同比下降31.36%。值得一提的是,近年來我國鈦白粉出口量占

2024年10月28日
配額之戰(zhàn)逐漸結(jié)束 我國R32制冷劑行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模趨于穩(wěn)定 需求保持增長態(tài)勢

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在消費領(lǐng)域,空調(diào)占據(jù)R32制冷劑市場應用七成份額。而在空調(diào)制冷劑應用結(jié)構(gòu)方面,R22機型、R32機型和R410A機型在家用空調(diào)市場的占比分別約為2%、65%、30%以上。R32空調(diào)機型之所以占比如此高,其主要原因是因為格力、美的、海爾等空調(diào)大廠家都完成R32制冷劑的切換,剩下的是一些小廠尚未切換。

2024年10月25日
我國三聚氰胺行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)能處于新舊交替期 需求回升且進口均價上漲

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2018年我國三聚氰胺產(chǎn)量突破130萬噸,同比增長28.57%,為近10年增速最快的一年;此后,其產(chǎn)量增長速度逐漸下滑,2020年出現(xiàn)負增長,達到132萬噸,同比減少3.65%;2021年受出口需求大幅上升影響,其產(chǎn)量突破140萬噸,同比增長10.61%;自2022年起其產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定,2023年達到145萬噸,同比

2024年10月25日
終端船舶、航空等領(lǐng)域發(fā)展推動我國潤滑油添加劑產(chǎn)需規(guī)模擴大 行業(yè)存在進口替代空間

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數(shù)據(jù)顯示,我國是潤滑油添加劑凈進口國,近年來其進口量始終維持在20萬噸以上,存在一定的進口替代空間,但自2022年起開始下滑,2023年達到22.57萬噸,同比下降18.9%;出口量則持續(xù)上升,由2017年的8.13萬噸上升至2023年的21.17萬噸,以單劑產(chǎn)品為主。

2024年10月24日
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