一、云通信行業(yè)概覽
云通信是基于云計(jì)算商業(yè)模式應(yīng)用的通信平臺(tái)服務(wù),具備可擴(kuò)展性、易部署易維護(hù)、多終端能力、成本低、智能化等優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)受益于人工智能的普及、云計(jì)算快速發(fā)展以及需求不斷上升,云通信進(jìn)入發(fā)展快車道。
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數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)云通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2015年的163億元增長(zhǎng)至2021年的541億元左右,預(yù)計(jì)2024年我國(guó)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1015億元。
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二、云通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
1.云通信細(xì)分市場(chǎng)中CpaaS占比最高,UCaaS增長(zhǎng)最快
云通信市場(chǎng)主要分為提供PaaS平臺(tái)的CPaaS、面向客戶交流的CCaaS和針對(duì)內(nèi)部協(xié)同和外部商務(wù)溝通的UCaaS市場(chǎng)。其中CpaaS占比最高,2020年約占比60.8%;UCaaS增長(zhǎng)最快,2015-2019年CAGR為58.2%,預(yù)計(jì)2024年UCaaS將達(dá)到263億元,占比25.9%。
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CpaaS市場(chǎng)中訂閱占據(jù)主導(dǎo),2021年約占比56.6%,項(xiàng)目占比43.4%;UCaaS市場(chǎng)以VC為主,2021年約占比56.9%,UC、其他視頻解決方案分別占比15.7%、27.5%。
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2.云通信行業(yè)三足鼎立,容聯(lián)云橫跨三大細(xì)分市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)云通信行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來(lái)前景分析報(bào)告(2022-2029年)》顯示,云通信巨大的市場(chǎng)增量空間吸引眾多企業(yè)紛紛布局,整體行業(yè)格局呈現(xiàn)三足鼎立態(tài)勢(shì):一方是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信等傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商,一方是騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭,另一方是容聯(lián)云、融云以及聲網(wǎng)等云通訊廠商。其中多數(shù)云通訊企業(yè)的業(yè)務(wù)方向主要聚焦CPaaS、UCaaS、CCaaS中某一至兩個(gè)領(lǐng)域,僅有容聯(lián)云一家企業(yè)橫跨三大細(xì)分市場(chǎng),可提供全套基于云的通訊產(chǎn)品和服務(wù),競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示,容聯(lián)云營(yíng)業(yè)收入由2018年的5.01億元增長(zhǎng)至2020年的7.68億元。
云通信細(xì)分市場(chǎng)代表廠商
領(lǐng)域 |
代表廠商 |
CCaaS |
容聯(lián)云、青牛軟件、沃豐科技、網(wǎng)易七魚(yú)、天河融通、智齒科技 |
UCaaS |
容聯(lián)云、企業(yè)微信、釘釘、全時(shí) |
CPaaS |
容聯(lián)云、融云、聲網(wǎng)、玄武科技 |
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3.云通信行業(yè)依然處于高度分散的狀態(tài)
雖然行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,但行業(yè)依然處于高度分散的狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示,2020年容聯(lián)云市場(chǎng)占有率僅為1.5%,2021年約為1.8%。
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三、云通信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
長(zhǎng)期來(lái)看,云通信行業(yè)集中度有望持續(xù)提升:
1.云通信頭部企業(yè)并購(gòu)步伐加速搶占市場(chǎng)
近年云通信行業(yè)掀起并購(gòu)潮。隨著賽道持續(xù)火熱,云通信頭部企業(yè)并購(gòu)步伐加速搶占市場(chǎng)。如容聯(lián)云先后收購(gòu)并購(gòu)了包括七陌在內(nèi)的多家SaaS企業(yè),Twilio收購(gòu)客戶數(shù)據(jù)平臺(tái)初創(chuàng)公司Segment,愛(ài)立信收購(gòu)云通訊廠商Vonage……
2.云通信頭部企業(yè)不斷擴(kuò)大客戶群
隨著容聯(lián)云等頭部企業(yè)利用客戶獲取的協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大客戶群,市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示,2020H1-2021H1我國(guó)云通信代表企業(yè)中容聯(lián)云、智齒、融云營(yíng)收增速排名前三。
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