我國含肽化妝品行業(yè)市場成長空間廣闊 國產(chǎn)化程度將進(jìn)一步提升

一、行業(yè)相關(guān)定義

多肽是由氨基酸用肽鍵連接而成的一類化合物，其在連接方式上與蛋白質(zhì)相同，通常將含有氨基酸數(shù)量少于100個(gè)的稱為多肽，氨基酸數(shù)量在100個(gè)以上的稱為蛋白質(zhì)。

肽在生物的生長、發(fā)育和代謝中起著重要作用，人體內(nèi)的各種生理進(jìn)程是幾乎都是由特定的氨基酸序列組成的多肽或蛋白質(zhì)調(diào)控的。在皮膚自然老化和護(hù)理過程中勝肽起著重要的作用，如細(xì)胞增殖、細(xì)胞遷移、炎癥、血管發(fā)生、色素形成和蛋白合成及調(diào)控等。除了人體內(nèi)存在的天然肽，也可以人工設(shè)計(jì)由不同種類、數(shù)目和序列的氨基酸組成的人工肽，用以促進(jìn)、模仿、改變或干擾人類細(xì)胞的作用機(jī)制，以達(dá)到護(hù)膚目的。通過外敷把這些人工肽或人工合成的天然肽送入皮膚，有望達(dá)到生成膠原蛋白、抗自由基氧化、消炎修復(fù)、抗水腫、促進(jìn)毛發(fā)再生、美白等護(hù)膚效果。含肽化妝品是指含有多肽的化妝品。

肽按分子量段，可劃分為大肽和小肽;按原料來源?？蓜澐譃橹参?、陸地動(dòng)物、海洋生物。

肽類別及概述

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年來我國含肽化妝品行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)市場規(guī)模增速保持在25%以上，含肽化妝品行業(yè)處于行業(yè)快速發(fā)展階段。2023年行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到122.1億元，同比增長27.06%。具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

近年來，我國居民生活消費(fèi)追求逐年提升，在醫(yī)療管理、健康、護(hù)膚等方面的消費(fèi)支出逐漸增加，持續(xù)刺激我國化妝品行業(yè)發(fā)展。同時(shí)隨著生物活性肽成分逐漸步入國內(nèi)消費(fèi)者視野，市場含肽化妝品消費(fèi)意愿持續(xù)上升，為生物活性肽化妝品原料市場發(fā)展提供廣袤增長空間，活性肽化妝品原料行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。

當(dāng)前，國內(nèi)含肽化妝品市場每年的銷售量在成倍增長，帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。功能型化妝品以其抗衰老、美白、防曬和保濕等多重作用受到現(xiàn)代人的歡迎，抗衰老化妝品已成為21世紀(jì)化妝品行業(yè)重要的發(fā)展主題。細(xì)胞的代謝循環(huán)過程中，起決定作用的大多是蛋白質(zhì)，這包括一些特殊的酶和起調(diào)節(jié)作用的細(xì)胞因子。人們從天然物質(zhì)中提取或以仿生的方法設(shè)計(jì)和合成出一些活性物質(zhì)，用以參與細(xì)胞的組成與代謝，修復(fù)、替代受損或衰老的細(xì)胞，抑制或延緩皮膚衰老，保持肌膚的白皙與彈性。

國內(nèi)市場內(nèi)對于中高端化妝品、且有抗衰、美白、補(bǔ)水保濕等功能性、肽護(hù)膚品的需求明顯擴(kuò)大。目標(biāo)消費(fèi)群體主要是85后及95后女性，她們對于化妝品、護(hù)膚品的消費(fèi)意愿以及消費(fèi)能力逐年提升。截止2023年我國含肽化妝品行業(yè)市場規(guī)模為122.1億元，預(yù)計(jì)2031年國內(nèi)含肽化妝品行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到372.6億元，行業(yè)成長空間廣闊。

2、供應(yīng)規(guī)模

2023年我國含肽化妝品行業(yè)產(chǎn)量約153.28噸，同比2022年增長了17.02%。我國含肽化妝品呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，行業(yè)供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，近幾年我國化妝品多肽行業(yè)產(chǎn)量如下圖所示：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

隨著人口老齡化趨勢的加劇,消費(fèi)者對抗衰老需求不斷增加。含肽化妝品作為一種有效的抗衰老產(chǎn)品，具有修復(fù)皮膚功能，能夠減少皺紋和細(xì)紋的產(chǎn)生。并且隨著人們生活品質(zhì)提高，對含肽化妝品的認(rèn)識(shí)將會(huì)逐步加深，2022年我國含肽化妝品銷量為240.52噸，較2022年增加12.18%，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

伴隨人們生活水平的不斷提升, 化妝品市場需求也在不斷地進(jìn)步完善, 功能性化妝品也備受推崇。生物活性多肽類化合物具有高生物活性、易吸收、安全無毒的優(yōu)勢, 其美容護(hù)膚、抗衰老的生理作用與生物效應(yīng)也被逐漸應(yīng)用到美容化妝品中。由于肽類化妝品的單價(jià)通常較高，因此目標(biāo)客戶主要是有一定消費(fèi)能力的30歲至45歲女性，她們通常對產(chǎn)品成分十分關(guān)注，主要需求是解決其肌膚問題，并對產(chǎn)品短期效果非常重視。同時(shí)17-30歲的人群也可分為抗初老客群和潛力客群，老客群目前主要依賴家中資金支持，消費(fèi)的60-63%用于抗衰類產(chǎn)品，潛力客群目前消費(fèi)較強(qiáng)，人數(shù)眾多，約占總用戶的75%左右。

隨著國內(nèi)含肽化妝品行業(yè)消費(fèi)的進(jìn)步和細(xì)分，高檔化和大眾化將成為化妝品含肽化妝品品牌發(fā)展的大方向。高檔品牌側(cè)重于滿足消費(fèi)者特定需求和主觀體驗(yàn)；大眾化產(chǎn)品專注于一般性的客觀功能性需求。

消費(fèi)者對含肽化妝品的需求主要源于對美容效果的追求。消費(fèi)者對含肽化妝品的偏好主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

天然性：越來越多的消費(fèi)者傾向于選擇含天然成分的化妝品，含肽化妝品中，使用天然肽成分的產(chǎn)品更受歡迎。

高效性消費(fèi)者期望含肽化妝品能夠在短時(shí)間內(nèi)見效，并對肌膚產(chǎn)生顯著改善。

安全性：消費(fèi)者對化妝品的安全性非常重視，他們更愿意選擇通過臨床測試并得到認(rèn)證的含肽化妝品。

三、行業(yè)競爭格局

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國含肽化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，目前，國內(nèi)獲得化妝品生產(chǎn)許可證的企業(yè)有 4,000 多家，國產(chǎn)化妝品種類接近500,000 種，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，整體市場的集中程度不高且國外企業(yè)占主導(dǎo)。

在含肽化妝品方面，由于多肽可以控制人體的生長、發(fā)育、免疫調(diào)節(jié)和新陳代謝，目前，我國化妝品企業(yè)中涉足含肽化妝品生產(chǎn)的企業(yè)較多，如巨子生物、上海家化、珀萊雅等，但是大部分企業(yè)產(chǎn)能及生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品檔次較低，產(chǎn)業(yè)格局相對分散。目前國內(nèi)含肽化妝品市場以外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，寶潔、歐萊雅、聯(lián)合利華等國外品牌在我國的含肽化妝品市場上占據(jù)較大份額。近幾年，隨著品牌、廠商和品類越來越繁雜，整個(gè)化妝品市場集中度逐漸下降。

未來，隨著我國多肽產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步發(fā)展，原材料國產(chǎn)化程度將進(jìn)一步提高，同時(shí)供應(yīng)商數(shù)量也將逐步增加，原材料的選擇范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，有助于多肽企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展。

中國含肽化妝品行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
巨子生物		巨子生物借助專有的合成生物學(xué)技術(shù)平臺(tái)自主研發(fā)和生產(chǎn)多種類型的重組膠原蛋白和多種稀有人參皂苷，擁有79項(xiàng)專利及專利申請。公司的重組膠原蛋白技術(shù)在中國獲得行業(yè)內(nèi)首個(gè)專利授權(quán)，并在2013年和2016年分別獲得國家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)和中國專利金獎(jiǎng)。
珀萊雅		珀萊雅品牌隸屬于“中國美妝第一股” 珀萊雅化妝品股份有限公司，自2003年誕生以來，秉承著年輕前沿科技力為品牌核心實(shí)力，成為順應(yīng)時(shí)代變遷，快速滲透并影響年輕消費(fèi)人群的“國貨之光”品牌之一。
丸美股份		公司主品牌“丸美”,以眼部護(hù)理為突破口,致力于打造滿足知性女性肌膚綜合需求的護(hù)膚方案,旗下?lián)碛小皬椓Φ鞍啄龝r(shí)緊致系列”、“白色之戀純白系列”、“巧克力青春絲滑系列”、“雪絨花純凈保濕系列”等多個(gè)系列多款產(chǎn)品。2007年公司推出以“天然食材養(yǎng)膚”為理念的大眾化護(hù)膚品牌“春紀(jì)”,為青春女性打造天然護(hù)膚方案,旗下?lián)碛小皸蠲匪裣盗小薄ⅰ皬椓赡巯盗小?、“黑白摩登美白系列”等系列產(chǎn)品。
上海家化		上海家化高度重視品牌建設(shè)，專注于美妝、個(gè)護(hù)家清、母嬰三大領(lǐng)域，在眾多細(xì)分市場上建立了領(lǐng)先地位。自成立發(fā)展至今，雙妹品牌曾廣受民國名媛的歡迎，代表中國贏得了國際至高榮譽(yù)——巴拿馬金獎(jiǎng)；美加凈品牌生產(chǎn)的中國的發(fā)蠟、摩絲、護(hù)手霜，是三代人的集體記憶；六神品牌在花露水中創(chuàng)新加入了中草藥元素，是花露水品類的主導(dǎo)者；高夫品牌則是男性護(hù)膚品牌的領(lǐng)導(dǎo)者；佰草集品牌充分運(yùn)用平衡之道，將中華文化融于現(xiàn)代科技，運(yùn)用草本力量，展現(xiàn)中國女性的真實(shí)美力；家安品牌堅(jiān)持科技創(chuàng)新，在不斷創(chuàng)造家居清潔新品類的基礎(chǔ)上進(jìn)一步向成熟品類進(jìn)軍；啟初品牌取自然之初，育生命之初，陪伴中國寶寶健康成長；玉澤品牌與瑞金醫(yī)院進(jìn)行合作，醫(yī)研共創(chuàng)，產(chǎn)品專注于皮膚屏障修護(hù)，并經(jīng)過臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的嚴(yán)格檢驗(yàn)；Tommee Tippee湯美星品牌是享譽(yù)全球的嬰幼兒喂哺品牌；典萃品牌是為中國女性打造的高科技、高功效的科研級(jí)護(hù)膚品牌。
華熙生物		華熙生物主要聚焦在功能糖、蛋白質(zhì)、多肽、氨基酸、核苷酸、天然活性化合物等有助于生命健康的生物活性物開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。作為生物科技全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)型企業(yè)，公司業(yè)務(wù)目前涵蓋生物活性物原料、醫(yī)療終端產(chǎn)品、消費(fèi)終端產(chǎn)品（功能性護(hù)膚品和功能性食品）。
貝泰妮		貝泰妮被認(rèn)定為國家高新技術(shù)企業(yè)，公司研發(fā)中心開拓創(chuàng)新，實(shí)施產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，緊密融合植物學(xué)、生物學(xué)、皮膚學(xué)等前沿科技，充分挖掘云南特色植物的有效活性成分，研發(fā)新一代功效性護(hù)膚品。公司旗下護(hù)膚品牌“薇諾娜”自誕生以來，運(yùn)用多項(xiàng)專利技術(shù)，采用基于皮膚學(xué)級(jí)的溫和配方，以符合美國、歐盟化妝品要求的GMPC標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品的安全性、有效性得到皮膚學(xué)界專業(yè)人士及消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可。
伽藍(lán)集團(tuán)		自2001年在中國上海發(fā)展以來，伽藍(lán)集團(tuán)先后創(chuàng)立了中國科技美妝高端抗老品牌——美素、源自喜馬拉雅的自然科技品牌——自然堂、多效敏感肌護(hù)膚專家——植物智慧、科技活性植萃美妝品牌——春夏、專業(yè)功效性護(hù)膚品牌——珀芙研、個(gè)性化的專業(yè)彩妝潮牌——COMO、倡導(dǎo)女性悅己主義的小眾香水品牌——ASSASSINA莎辛那等多個(gè)品牌。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）