一、行業(yè)相關(guān)定義
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?????????智慧建筑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2024-2031年)》顯示,在全球城鎮(zhèn)化與城市持續(xù)發(fā)展進(jìn)程中,為了應(yīng)對(duì)各類挑戰(zhàn),人們不斷提高對(duì)建筑可持續(xù)發(fā)展的要求,由此產(chǎn)生了節(jié)能建筑(Energy Efficiency Building)、綠色建筑(Green Building)、智能建筑(Intelligent Building)等建筑設(shè)計(jì)理念。近些年,極端氣候事件頻發(fā),應(yīng)對(duì)氣候變化,控制溫室效應(yīng)和溫室氣體排放成為全球共識(shí)。在我國(guó),建筑運(yùn)行能耗和碳排放約占社會(huì)能源消耗和碳排放的 22%左右,由于其基礎(chǔ)性、復(fù)雜性、長(zhǎng)期性,將對(duì)我國(guó)雙碳目標(biāo)的達(dá)成起到關(guān)鍵影響作用,提高建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)保溫隔熱性能只能被動(dòng)的降低建筑采暖制冷用能,調(diào)整建筑用能結(jié)構(gòu),推動(dòng)建筑用能脫碳才是建筑部門減碳的核心關(guān)鍵。當(dāng)前,我國(guó)建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能要求已基本與發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)齊,受建筑保溫材料和經(jīng)濟(jì)水平制約,物理層面的建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)被動(dòng)式節(jié)能潛力挖掘已接近極限,建筑節(jié)能需要從被動(dòng)式設(shè)計(jì)、高效建筑設(shè)備以及智慧化、精細(xì)化管理等多方面著手,釋放協(xié)同節(jié)能潛力。
隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、人工智能(AI)、信息通信技術(shù)(ICT)、傳感器等新技術(shù)的深入研究和廣泛應(yīng)用,建筑行業(yè)的智慧化特點(diǎn)愈發(fā)顯著,在智能建筑的基礎(chǔ)上,智慧建筑(Smartbuilding)的理念逐漸形成。廣義上看的話,將通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和自控技術(shù)融合應(yīng)用的建筑都是智慧建筑,狹義上來(lái)講,智慧建筑是全信息建筑,是智能建筑和全生命期管理系統(tǒng)、一體化網(wǎng)絡(luò)、使用管理者、認(rèn)知及智能計(jì)算的綜合體,是智能建筑在空間、時(shí)間維度上的擴(kuò)展。不同機(jī)構(gòu)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于智慧建筑的定義略有差異。一般認(rèn)為,智慧建筑在大幅減少人為干預(yù)操作的同時(shí),依舊能為人們提供符合預(yù)期的服務(wù),提高人們?cè)谑覂?nèi)活動(dòng)的質(zhì)量,滿足安全、舒適、能源效率和健康等多方面的要求。換言之,智慧建筑較現(xiàn)有的常規(guī)建筑,具備了自動(dòng)優(yōu)化管理的“大腦”,不必過(guò)多依賴人為操作就可以準(zhǔn)確感知外在變化,并快速做出響應(yīng),實(shí)時(shí)調(diào)整運(yùn)行狀態(tài),達(dá)到一個(gè)新的需求平衡。
“BIM”、“物聯(lián)網(wǎng)”、“云計(jì)算”、“人工智能”、“傳感器”等詞匯在智慧建筑相關(guān)文獻(xiàn)中頻繁出現(xiàn),凸顯出新一代數(shù)字技術(shù)對(duì)建筑從智能邁向智慧的推動(dòng)作用,而這些專業(yè)詞匯,也構(gòu)成了各類機(jī)構(gòu)對(duì)于智慧建筑的理解和定義。
中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為智慧建筑是指利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),通過(guò)自動(dòng)感知、泛在連接、及時(shí)傳送和信息整合,具有自學(xué)習(xí)、自診斷、輔助決策和執(zhí)行能力,實(shí)現(xiàn)安全可靠、綠色生態(tài)、高效便捷、經(jīng)濟(jì)節(jié)約的建成環(huán)境。
阿里巴巴集團(tuán)認(rèn)為智慧建筑是以客戶體驗(yàn)為驅(qū)動(dòng),以物聯(lián)網(wǎng)(IOT)、云計(jì)算為支撐,以建筑內(nèi)的人、設(shè)備、環(huán)境等要素為數(shù)據(jù)源泉,將建筑數(shù)據(jù)匯聚到統(tǒng)一的平臺(tái),并通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)形成的數(shù)據(jù)智能及應(yīng)用開發(fā)者形成的群體智能,服務(wù)于建筑使用者的開放生態(tài)系統(tǒng)。
微軟(中國(guó))有限公司指出智慧建筑能對(duì)人的想法與行為進(jìn)行模仿、預(yù)判、感知與響應(yīng),并通過(guò)樓宇的精確控制全面滿足人的需求,具有自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)、自協(xié)調(diào)和自尋優(yōu)的能力,實(shí)現(xiàn)環(huán)境隨心而動(dòng),用戶舒適高產(chǎn)的建筑環(huán)境。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
隨著城市快速發(fā)展,城鎮(zhèn)化率不斷提高,城市中部分原有建筑功能已不能滿足時(shí)代需求,存在空置或低效利用狀況。國(guó)家為提高城市效能、提升環(huán)境品質(zhì)改善民生,陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)政策,促進(jìn)存量高效利用,建筑的再開發(fā)和再利用。通過(guò)對(duì)于存量建筑進(jìn)行智能化改造,能夠完善人們的居住環(huán)境,提高生活品質(zhì),存量建筑智能化需求十分可觀。此外,居民消費(fèi)水平不斷提高,帶動(dòng)住房消費(fèi)的升級(jí),居民開始追求高品質(zhì)的生活,關(guān)注住宅相關(guān)的配套設(shè)施,這也將帶動(dòng)商業(yè)建筑、辦公建筑、商業(yè)綜合體、科教文衛(wèi)建筑等公共建筑市場(chǎng)的發(fā)展,新增的建筑市場(chǎng)為智慧建筑行業(yè)提供了更大的發(fā)展空間。
近年來(lái),中國(guó)智慧建筑行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。2019年我國(guó)智慧建筑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為4256.92億元,2023年增長(zhǎng)至5962.6億元。
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2、供應(yīng)規(guī)模
供應(yīng)規(guī)模方面,由于智慧建筑軟硬件產(chǎn)品種類眾多,因此觀研天下選擇代表性的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(智慧安防)和煙感報(bào)警器(智能消防)兩種產(chǎn)品作為分析對(duì)象。
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)方面,近年來(lái)安裝量保持快速增長(zhǎng),2019年為0.87億臺(tái),2023年已經(jīng)增長(zhǎng)至1.53億臺(tái)。
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煙感報(bào)警器方面,隨著智能消防滲透率不斷提升,同時(shí)國(guó)家對(duì)消防產(chǎn)業(yè)不斷重視,我國(guó)煙感報(bào)警器安裝量近年來(lái)也保持快速增長(zhǎng),2023年行業(yè)安裝量為1.72億個(gè)。
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3、需求規(guī)模
目前來(lái)看,我國(guó)智慧建筑行業(yè)需求規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),新建樓房中智慧建筑比例不斷提高,老舊樓房對(duì)智慧建筑的需求也在不斷增長(zhǎng),2023年我國(guó)具有智慧建筑屬性的樓房已經(jīng)達(dá)到0.48億棟。具體如下:
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三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)
1、樓宇自控系統(tǒng)
樓宇自控系統(tǒng)是通過(guò)計(jì)算機(jī)智能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑全面的控制,它是在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的基礎(chǔ)上通過(guò)信息技術(shù)連接建筑內(nèi)的各種電氣設(shè)備、門窗、燃?xì)夂桶踩揽叵到y(tǒng)。
樓宇自控系統(tǒng)是智慧建筑的核心,承載著設(shè)備、空間與使用者的銜接作用。我國(guó)樓宇自控行業(yè)發(fā)展起步較晚,當(dāng)前樓宇自控市場(chǎng)需求主要分為兩個(gè)市場(chǎng),其一為存量市場(chǎng)改造,其二是新增市場(chǎng)的樓宇智能化。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)樓宇自控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模從 2019年的 936.52 億元增長(zhǎng)至 2023 年的 1431.02億元。
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2、樓宇能源管理系統(tǒng)
樓宇能源管理系統(tǒng)是一種綜合自動(dòng)化解決方案,可實(shí)現(xiàn)樓宇能源效率的成本效益。這些解決方案包括監(jiān)測(cè)和控制樓宇的運(yùn)行裝置和設(shè)備,如通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)、供暖、照明、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)和其他聯(lián)網(wǎng)的電力系統(tǒng)。
樓宇能源管理解決方案還包括能源需求管理,即通過(guò)整合政府法規(guī)、經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施和行為改變來(lái)優(yōu)化能源。它可以對(duì)與樓宇相連的整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和控制。通過(guò)不斷優(yōu)化樓宇自動(dòng)化和控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)樓宇的能源性能。
近年來(lái)智慧建筑行業(yè)樓宇能源管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2023年市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1132.89億元。
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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
智慧建筑行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化和綜合化的特點(diǎn),?主要涉及大型綜合企業(yè)、?專業(yè)建筑公司以及新興科技公司。
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大型綜合企業(yè):?這些企業(yè)通常擁有雄厚的資金實(shí)力和豐富的資源,?能夠整合各種技術(shù)和服務(wù),?提供全方位的解決方案。?它們擁有獨(dú)立的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì),?可以自主開發(fā)智能建筑系統(tǒng),?并與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行合作,?形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。?這些企業(yè)通過(guò)品牌影響力和市場(chǎng)滲透能力,?獲取更多的項(xiàng)目和客戶資源。
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專業(yè)建筑公司:?專注于智慧建筑領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和解決方案提供,?擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。?他們通常與大型綜合企業(yè)合作,?提供特定的技術(shù)支持和服務(wù)。?由于專業(yè)化程度高,?這些公司在某些特定領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),?能夠滿足客戶個(gè)性化需求。
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新興科技公司:?隨著人工智能、?物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展,?一些創(chuàng)新型科技公司開始涉足智慧建筑領(lǐng)域,?并推出了一系列具有差異化競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和解決方案。?這些公司通常具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和快速的技術(shù)創(chuàng)新能力,?能夠迅速響應(yīng)市場(chǎng)需求和變化。
目前來(lái)看,智慧建筑市場(chǎng)集中度較低,主要原因是市場(chǎng)細(xì)分種類較多,各細(xì)分市場(chǎng)的龍頭企業(yè)占總體市場(chǎng)份額較低。即使是BAT這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭,在智慧建筑市場(chǎng)也僅僅是一位新手。未來(lái)隨著行業(yè)的不斷發(fā)展,企業(yè)整合力度將會(huì)提升,行業(yè)集中度有望提升。(WWTQ)
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