1.禽飼料概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
禽飼料是商品流通禽類的食物的總稱,飼養(yǎng)對象包括雞、鴨、鵝和其他家養(yǎng)禽類。其是維持禽類健康和生產(chǎn)禽類產(chǎn)品的必要物質(zhì)條件，對禽類的生長和發(fā)育至關(guān)重要，同時也是我國家禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國禽飼料行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢分析報告（2024-2031年）》顯示，從我國禽飼料產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游主要是禽飼料的原材料，包括能量原料（玉米、小麥、大麥、稻谷、高粱等）、蛋白原料（菜粕、棉籽粕、豆粕、魚粉、肉骨粉等等）以及添加劑等（維生素、礦物質(zhì)、微元素、酶制劑、微量元素等）；中游為禽飼料生產(chǎn)與供應(yīng)，根據(jù)所喂養(yǎng)禽類的用途，其可以分為肉禽飼料和蛋禽飼料；下游則是為以雞、鴨、鵝等為主的家禽養(yǎng)殖業(yè)。
資料來源：觀研天下整理
2.禽飼料產(chǎn)量回升，占工業(yè)飼料總產(chǎn)量的比重持續(xù)下滑
家禽養(yǎng)殖業(yè)是我國畜牧業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也是我國農(nóng)村經(jīng)濟主要支柱產(chǎn)業(yè)。其發(fā)展對于加快建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè)，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，以及增加農(nóng)民收入都具有十分重要的意義。近年來隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民生活水平的提升，以及國家相關(guān)政策持續(xù)推動，我國家禽養(yǎng)殖規(guī)模整體得到擴大，為禽飼料行業(yè)發(fā)展提供了重要保障。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國家禽存欄67.8億只，比上年末增長0.2%；家禽出欄168.2億只，比上年增長4.2%；禽肉產(chǎn)量2563萬噸，增長4.9%；禽蛋產(chǎn)量3563萬噸，增長3.1%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
從我國居民飲食習(xí)慣來看，豬肉和禽肉禽蛋在一定程度上存在替代關(guān)系，當豬肉供應(yīng)減少且價格上漲時，禽肉禽蛋需求則會擴大。2020年之前，受到豬瘟影響，生豬存欄量減少、價格處于高位，使得我國家禽養(yǎng)殖規(guī)模實現(xiàn)較快增長，進而促使禽飼料產(chǎn)量隨之快速上升，2019年突破1萬噸大關(guān)，達到11581.4萬噸，同比增長22%，此后其產(chǎn)量整體維持在1萬噸以上；但受家禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)景氣度下降，養(yǎng)殖戶補欄、擴欄不積極等因素影響，2021年和2022年其產(chǎn)量出現(xiàn)連續(xù)兩年下滑；在2023年隨著家禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)景氣度恢復(fù)，養(yǎng)殖場戶補欄、擴欄積極性提高，我國禽飼料產(chǎn)量回升，達到12785.2萬噸，同比增長5.35%。值得一提的是，自2020年起，隨著豬瘟影響消退，我國生豬養(yǎng)殖形勢不斷好轉(zhuǎn)，豬飼料產(chǎn)量整體增長速度快于禽飼料，使得禽飼料產(chǎn)量在我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量中的占比不斷下滑，于2021年被豬飼料超過，就此成為工業(yè)飼料市場第二大品種，2023年占比下降至39.75%。
數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
未來，我國禽飼料行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。一方面，作為“菜籃子”重要的組成部分，禽蛋是人們生活中必不可少的主要食品。我國人口基數(shù)大，對禽蛋的需求量大，能為蛋禽養(yǎng)殖提供有力支撐，進而為禽飼料行業(yè)發(fā)展提供有效保障。另一方面，隨著國內(nèi)消費者對肉類產(chǎn)品的要求逐漸向高蛋白、低脂肪的方向轉(zhuǎn)變，人均禽肉消費量和禽肉消費占肉類表觀消費量的比重有望得到進一步提升，將帶動肉禽養(yǎng)殖規(guī)模進一步擴大，利好禽飼料行業(yè)發(fā)展。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年我國人均禽肉消費量達到17.5公斤，2023年禽肉消費占肉類表觀消費量的比重達到25.5%，預(yù)計到2030年將分別達到22公斤和32%。
3.肉禽飼料產(chǎn)量占比持續(xù)上升
從細分市場來看，肉禽飼料是我國禽飼料市場中的主導(dǎo)產(chǎn)品，且產(chǎn)量占禽飼料總產(chǎn)量的比重不斷上升，由2018年的68.57%增長至2023年的74.39%；蛋禽飼料產(chǎn)量占比則在持續(xù)下降，由2018年的31.43%下滑至2023年的25.61%。
數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
目前，我國肉禽飼料生產(chǎn)主要集中在山東省、廣東省、遼寧省、廣西壯族自治區(qū)和安徽省，2023年產(chǎn)量合計占比超過60%。其中，山東省是我國最大的肉禽飼料生產(chǎn)地，2023年產(chǎn)量占比達到31.22%。而我國蛋禽飼料生產(chǎn)分布區(qū)域相對較為分散，2023年前五大產(chǎn)地分別是河北省、湖北省、山東省、廣東省和江蘇省，合計產(chǎn)量占比不足50%。其中，河北省產(chǎn)量占比最大，達到12.42%。
數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
4.新希望銷量位居禽飼料市場首位
我國禽飼料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對較多，再加上禽飼料產(chǎn)品同質(zhì)性較高，市場競爭激烈。因此其行業(yè)集中度處于較低水平，2023年CR10達到47%，提升空間大。從企業(yè)來看，新希望是我國禽飼料市場中的領(lǐng)軍企業(yè)，其銷量常年排行第一，2023年達到1522萬噸；其次為海大集團，2023年銷量達1130萬噸，僅次于新希望。
2023年我國禽飼料行業(yè)銷量排名前二企業(yè)情況
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企業(yè)名稱 |
主營業(yè)務(wù) |
競爭優(yōu)勢 |
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新希望 |
主營業(yè)務(wù)以飼料和生豬養(yǎng)殖為主。 |
規(guī)模優(yōu)勢：公司業(yè)務(wù)遍布全國及越南、菲律賓、孟加拉、印度尼西亞、柬埔寨、斯里蘭卡、新加坡、埃及等近20個國家和地區(qū)，已成長為全球最大的飼料生產(chǎn)企業(yè)。 |
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產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：公司四大業(yè)務(wù)多點開花，構(gòu)成豬禽業(yè)務(wù)線多元化、“飼料-畜禽養(yǎng)殖-屠宰加工”產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的格局，同時禽產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)與食品業(yè)務(wù)在下游共享渠道和客戶資源。 |
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管理優(yōu)勢：公司相繼通過了“ISO9001質(zhì)量管理認證”和“ISO22000食品安全認證”、“ISO14001環(huán)境認證”、“GAP良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認證”、 “18001職業(yè)健康安全認證” 和“標準化良好行為企業(yè)認證”。 |
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海大集團 |
飼料、飼料原料貿(mào)易、動保、畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖及肉食屠宰加工等業(yè)務(wù)。 |
研發(fā)優(yōu)勢：近15年來，公司累計科研投入超46億元，成立了專門的科研機構(gòu)——海大研究院；建設(shè)有國內(nèi)外三大研發(fā)中心，在廣東、湖北、福建、山東、越南等地建有十余個研發(fā)中試基地，基地固定投資近3億元；匯聚了超3500人的研發(fā)團隊。 |
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規(guī)模優(yōu)勢：公司在全球擁有分子公司逾600家、員工達4萬人，位列2023中國企業(yè)500強第238位、2023中國民營企業(yè)500強第87位。 |
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出海優(yōu)勢：公司配套優(yōu)質(zhì)種苗、動保以及專業(yè)技術(shù)服務(wù)體系，將國內(nèi)成熟的“飼料+種苗+動保”黃金三角海大模式復(fù)制到海外市場，形成產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。目前其以越南為核心，積極拓展印尼、孟加拉、馬來西亞等市場；在非洲，以埃及作為橋頭堡，逐步向北非、東非市場延伸；在南美地區(qū)，公司在厄瓜多爾也建立了業(yè)務(wù)布局，并已組建團隊開拓周邊國家。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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