1.聚硅氧烷概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國聚硅氧烷行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,聚硅氧烷全稱聚有機硅氧烷,是一種含有Si—O—Si鍵的化合物,屬于硅氧烷的一種。它具有優(yōu)異的化學穩(wěn)定性,能夠耐受高溫、低溫、輻射和許多化學試劑的作用。其分子結構中的硅氧鍵(Si—O—Si)非常穩(wěn)定,不易斷裂,這使得聚硅氧烷在極端環(huán)境下仍能保持其性能。
聚硅氧烷產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硅粉、一氯甲烷等原材料;中游為聚硅氧烷生產(chǎn)與供應;下游為應用領域,其主要用于生產(chǎn)硅油、有機硅環(huán)體、硅橡膠、硅樹脂等產(chǎn)品,應用終端涉及電子電器、電力、新能源、建筑、紡織、醫(yī)療、交通運輸?shù)刃袠I(yè)。
資料來源:觀研天下整理
2.聚硅氧烷產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)上升,但高端產(chǎn)品依賴進口
近年來,隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標持續(xù)推進和能源結構調整,我國新能源行業(yè)高度景氣,再加上電子、電力等終端行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,共同推動聚硅氧烷生產(chǎn)企業(yè)積極擴能擴產(chǎn),帶動其產(chǎn)能不斷擴張。數(shù)據(jù)顯示,我國聚硅氧烷產(chǎn)能由2018年的141.5萬噸上升至2023年的257.1萬噸,年均復合增長率達到12.69%。伴隨著新增產(chǎn)能持續(xù)釋放,我國聚硅氧烷產(chǎn)量也在持續(xù)上升,2023年達到208.6萬噸,同比增長8.42%。
數(shù)據(jù)來源:ACMI/SAGSI等、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:ACMI/SAGSI等、觀研天下整理
據(jù)悉,隨著聚硅氧烷供給能力提升,我國于2015年一舉扭轉長期依賴進口的局面,成為聚硅氧烷凈出口國,但高端產(chǎn)品仍然供給不足,依賴進口補充。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國聚硅氧烷進口量始終維持在9-15萬噸左右,2023年有所上升,達到10.27萬噸,同比增長5.23%;出口量則保持在20萬噸以上,2023年有所下降,達到40.64萬噸,同比下降10.23%。同時,其進口均價始終大于出口均價,且兩者價差整體呈現(xiàn)擴大態(tài)勢,由2018年的1.81萬元/噸增長至3.27萬元/噸。這表明我國進口的聚硅氧烷產(chǎn)品附加值相對較高,以高端產(chǎn)品為主。
數(shù)據(jù)來源:海關總署、觀研天下整理
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3.硅橡膠產(chǎn)量增長推動聚硅氧烷消費量持續(xù)上升
從下游來看,目前我國聚硅氧烷主要用于生產(chǎn)硅橡膠,2022年占比達到70%,是拉動聚硅氧烷消費的主要力量。其中,室溫硫化硅橡膠(RTV)、高溫硫化硅橡膠(HTV)和加成型硫化液體硅橡膠(LSR)分別占比37%、29.4%和3.6%。
數(shù)據(jù)來源:ACMI/SAGSI、觀研天下整理
硅橡膠是一種合成橡膠,具有耐高低溫、耐氧化、耐臭氧和耐紫外線等特性,被廣泛用于電子電器、新能源、汽車、醫(yī)療等領域。近年來,在下游市場推動下,我國硅橡膠產(chǎn)量不斷上升,對聚硅氧烷的消費量也在增長。數(shù)據(jù)顯示,2023年其產(chǎn)量達到256.8萬噸,同比增長10.96%。其中,室溫硫化硅橡膠、高溫硫化硅橡膠和加成型硫化液體硅橡膠產(chǎn)量均呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢,2023年分別達到142.8萬噸、101萬噸和13萬噸。隨著硅橡膠產(chǎn)量上升,我國聚硅氧烷消費量也在不斷增長,2023年達到185.1萬噸,同比增長11.98%。
數(shù)據(jù)來源:ACMI/SAGSI等、觀研天下整理
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4.合盛硅業(yè)聚硅氧烷產(chǎn)能產(chǎn)量均位居國內第一
截至2022年底,我國共有13家聚硅氧烷生產(chǎn)企業(yè),市場集中度較高,2022年CR6超過75%。其中,合盛硅業(yè)為我國聚硅氧烷行業(yè)龍頭企業(yè),其供應能力最強,產(chǎn)能產(chǎn)量均位居國內第一,2022年分別達到62.1萬噸和51.1萬噸;山東東岳緊隨其后,產(chǎn)能產(chǎn)量分別達到28.2萬噸和24.9萬噸。
數(shù)據(jù)來源:ACMI/SAGSI、觀研天下整理(WJ)
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