一、行業(yè)相關概述
水果罐頭是通過工業(yè)化生產流程，以新鮮水果為主要原材料，經過加工處理、裝罐、密封、加熱殺菌等工序制成的商業(yè)無菌罐裝食品，具有顯著的食用方便特性，密封性良好，耐蝕性能出色，儲存期長。根據(jù)原材料水果種類，水果罐頭可分為菠蘿罐頭、柑桔屬水果罐頭、梨罐頭、櫻桃罐頭、桃罐頭、荔枝罐頭、龍眼罐頭、清水馬蹄罐頭、什錦罐頭等。
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二、行業(yè)產業(yè)鏈情況
根據(jù)觀研報告網發(fā)布的《中國水果罐頭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，我國水果罐頭產業(yè)鏈較為完整。其產業(yè)鏈上游為括水果原材料、玻璃瓶等包裝物供應、生產設備供應以及糖、添加劑等配料供應；中游為為水果罐頭的制造加工；下游游為流通渠道，包括經銷商、零售終端和電商渠道。
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1、上游情況
水果罐頭上游主要包括桔子、黃桃等水果原材料，白糖、維生素C等輔材以及馬口鐵、塑料杯、紙箱等包裝材料。其中水果原材料(主材)成本占比較大，占比約為30-35%；其次為包裝材料，其成本占比30%。
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從上述圖表可見，水果罐頭行業(yè)主要依賴于各種新鮮水果的供應。因此，水果的產量、品質和季節(jié)性變化都會直接影響到水果罐頭行業(yè)的生產能力和產品種類。
我國是全球果品總面積和總產量穩(wěn)居第一的國家。果品的質量和產業(yè)化水平也在不斷提高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國果園面積為13193.7公頃；產量為31472萬噸。到2023年我國水果產量達32744.28萬噸。
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在產地方面中國水果種植業(yè)已形成優(yōu)勢產業(yè)帶，如溫帶水果蘋果、梨、杏、櫻桃主要集中在安徽、江蘇、山東、陜西、遼寧、河北、浙江等省市;亞熱帶水果如菠蘿、荔枝、龍眼主要分布兩廣、福建、海南等省市。山東省平邑縣有“中國水果罐頭之都”之稱，其水果種植基地達12萬余畝，每年加工生產的水果罐頭總量占全國總量的30%。罐頭生產企業(yè)為保證水果原料的新鮮度、節(jié)約運輸成本，通常將生產基地設在水果產地周邊地區(qū)，以方便鮮果的運輸與儲存。
綜上來看，可見目前我國水果罐頭的原材料供應是較為充足的。
此外在包裝方面，目前我國水果罐頭行業(yè)內主要存在三種形式，即軟包裝、馬口鐵罐以及玻璃罐容器。其中玻璃罐在中國水果罐頭市場中占據(jù)主導地位，其市場份額超過50%。
2、中游情況
水果罐頭作為一種能夠顯著延長水果保鮮時間的食品形態(tài)，成為新鮮水果市場的重要補充，有效解決了水果在長時間保存和遠距離輸送過程中的損耗問題，其較長的保質期和即食的便利性滿足了消費者對于方便、快捷食品的需求。預計隨著消費者健康意識增強，水果罐頭制造企業(yè)在產品開發(fā)、工藝改進、新包裝應用、食品安全和品牌培養(yǎng)等方面不斷創(chuàng)新，適應市場多樣化的需求，行業(yè)發(fā)展空間有望拓寬。
近年來，我國水果罐頭行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)波動態(tài)勢。2017-2021年由于冷鏈物流的發(fā)展使得中國居民傾向于選擇新鮮水果，使得市場規(guī)模從100.8億元下降至91.8億元。進入2022年受益于居家圍貨需求，國內外市場對水果罐頭的需求上漲，市場規(guī)模逆勢增長，達到95億元。
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3、下游情況
水果罐頭作為一種具有禮品屬性的消費品，其終端消費場景多樣化，包括禮品贈送、日常消費以及家庭消費等。目前我國水果罐頭的傳統(tǒng)銷售渠道由批發(fā)和零售構成，企業(yè)普遍采用經銷模式進行銷售。經銷商通過其廣泛的分銷商網絡和零售終端將產品傳遞給最終消費者。經銷模式使得水果罐頭企業(yè)能夠借助經銷商豐富的網點資源，建立起覆蓋廣泛的銷售網絡，進而提升產品的市場滲透率。以歡樂家為例，其經銷模式在銷售中的貢獻顯著2023年經銷模式銷售收入占主營業(yè)務收入的比例達到95.6%;截至2023年12月，其有效終端網點數(shù)量已達到約70萬個，并計劃在2024年底前實現(xiàn)100萬家網點的目標，以進一步提升銷售網絡的覆蓋范圍和效率。此外，豐島食品的水果罐頭產品主要面向境外市場。2021年-2022年，公司境外銷售收入占比分別達到73.3%和68%.
三、行業(yè)出口情況
我國是罐頭出口大國，近年來受中美貿易摩擦、全球供應鏈受阻等國際政治經濟因素疊加影響，導致我國水果罐頭出口量出現(xiàn)下降態(tài)勢。2018-2023年，我國水果罐頭出口量由57.87萬噸下降至57.37萬噸，進入2024年，由于出口品種多樣化以及部分出口國家及地區(qū)的需求增長等因素驅動，出口量實現(xiàn)回升。2024年1-7月，中國水果罐頭出口總量35.10萬噸，總金額4.56億美元。與上年同期相比，數(shù)量增加12%，金額提高3%。
數(shù)據(jù)來源：中國海關，觀研天下整理
從出口產品來看，我國水果罐頭主要出口品種包括橘子罐頭、桃子罐頭、梨罐頭、荔枝罐頭、菠蘿罐頭、櫻桃罐頭、龍眼罐頭和什錦水果罐頭等。其中橘子罐頭和桃罐頭是水果罐頭出口的主要產品。數(shù)據(jù)顯示， 2024年1-7月，我國橘子罐頭出口15.15萬噸，占水果罐頭出口總量的43%；桃罐頭出口8.67萬噸，占水果罐頭出口總量的25%。
數(shù)據(jù)來源：中國海關，觀研天下整理
從出口地區(qū)來看，美國、日本、加拿大、德國等是我國水果罐頭主要出口地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，我國水果罐頭出口的125個國家及地區(qū)中，我國水果罐頭對美國出口最多，達到11.86萬噸，占我國水果罐頭出口總量34%，金額1.51億美元，同比數(shù)量增加3%，金額減少10%。
數(shù)據(jù)來源：中國海關，觀研天下整理
四、行業(yè)發(fā)展策略
雖然近些年來，我國水果罐頭產業(yè)不斷地發(fā)展創(chuàng)新，各種先進的加工設備陸續(xù)替代落后的加工設備，產能、產品質量和效率都不同程度得到提升，基本完成了生產線的轉型升級。例如作為我國罐頭十強企業(yè)的浙江豐島食品股份有限公司，將生產過程中的自動選料、分級、剝皮、分瓣、分揀、罐裝、封口、貼標、碼跺、裝箱等原本需要大量人工的工序，用橘子去皮機、柑桔智能分瓣機等行業(yè)內先進的自動化裝備達到生產機械化水平，能耗不斷降低，勞動效率不斷提高。
但是目前我國水果罐頭行業(yè)總體以中小企業(yè)居多，生產規(guī)模小、技術裝備落后，導致行業(yè)集中度普遍不高。由于加工原材料供應、產品季產年銷和人工勞動力的制約，水果罐頭企業(yè)難以形成規(guī)模效應，行業(yè)整體工業(yè)化水平和規(guī)模仍處于較低的程度。同時，由于較低的生產水平，產品同質化明顯，低端產品市場競爭激烈，仍停留在價格競爭階段。
對此有相關分析，水果罐頭產業(yè)要持續(xù)提升，須推陳出新，站穩(wěn)并擴大市場，提高經濟效益，從效益中加大企業(yè)科技投入，使企業(yè)進入良性發(fā)展循環(huán)。具體如下：
激發(fā)創(chuàng)新活力，加大創(chuàng)新力度，以提升產能、質量和效率，提質增效也是降低成本提高利潤率的途徑之一。例如豐島食品與多家農村合作社建立了長期穩(wěn)定的合作關系，從源頭把控產品質量，鮮果種植過程中，提供技術指導，指導合作社對農藥品牌及種類的選用，從而滿足產品嚴格的農殘檢驗標準。開展社員培訓，提高合作社基地產能，以帶動更多的社員增收致富，推進當?shù)剞r業(yè)產業(yè)調整，推進在水果種植、采摘、包裝、分運環(huán)節(jié)聯(lián)結更多的社員參與其中，以實際行動推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略計劃的實施。
食品界的常青樹歡樂家在原料采收上采用的是“合作社+公司”的訂單農業(yè)采收方式,確保果農利益的同時保證了原料采收供應的穩(wěn)定性。在生產工藝上,歡樂家從原料篩選清洗投料、到自動化挖核切半、去皮、挑選等預處理至成品的全過程均采用自動化設備流水作業(yè),使得從投料到成品僅需2-6小時,最大程度保留水果本身的原汁原味和口感。
發(fā)掘新的消費需求、要不斷研發(fā)新品并推出適應市場需求的產品。近年消費者對物質追求的要求越來越多樣化和個性化，傳統(tǒng)的產品已經滿足不了大眾的消費需求，產品的創(chuàng)新也離不開新質生產力，如在超市貨架上琳瑯滿目的產品，都想著要殺出重圍進入消費者的視線，就需要企業(yè)去思考、去發(fā)掘、去迎合消費者的心意。例如豐島食品正是這樣不斷地調研市場、追求消費者需求，在國內率先開發(fā)出 VC 和纖+果肉果汁杯罐頭、紅西柚片水果杯軟罐頭，適應更多的消費者和消費場景的需求。
歡樂家通過對行業(yè)新趨勢的精準把控,快速get“風向標”,及時調整“船舵”,通過不斷推出創(chuàng)新產品,釋放水果罐頭新勢能。從工藝上講,歡樂家通過成熟的密封和殺菌工藝的規(guī)?；\用,實現(xiàn)水果罐頭不需要添加防腐劑即可實現(xiàn)長期貯存,打消消費者的顧慮。從研發(fā)思路上,歡樂家除了推出雪梨、楊梅、山楂、椰果等不同風味的水果罐頭外,在洞察消費者需求中下功夫,增加了新包裝罐頭產品,如口味豐富的果汁罐頭、200g“半桃鐵盒”、“梨想成真”等系列小鐵盒產品等,滿足消費者多元化的消費需求。（WW）
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